Loading
Salesforce から送信されるメールは、承認済ドメインからのみとなります続きを読む

選択リストの値とレコードタイプの変更に関するレポートの考慮事項

公開日: Jun 8, 2022
説明
システム管理者は、個々の組織のニーズに合わせて Salesforce 環境内の特定の用語を変更することができます。

たとえば、貴社が「リード」の代わりに「見込み客」という用語を使用している場合、「リード」への既存の参照をすべて「見込み客」に置き換えることは意味があります。場合によっては、このような変更はレポート内など、アプリケーションの他の領域に影響を与える可能性があります。

このようなラベルの変更が既存のレポートに影響を与えるかどうかを判断するために以下を参照してください。
解決策
選択リスト

選択リスト値の名前が変更されても、レポートおよびビューのフィルタ条件は自動的には更新されません。ユーザは以前の選択リスト値を参照するレポートフィルタを手動で更新する必要があります。

代わりに選択リストの値を置き換える場合は、既存のレポートフィルタを変更する必要はありません。選択リストの値を置き換えても既存の値は削除されないため、ユーザがレポートフィルタを編集すると、新しい値と既存の値の両方が表示されます。

関連項目: 「選択リストのリネームと選択リスト値の置換の違い 」


レコードタイプ

レコードタイプの場合、ラベルは標準のユーザインタフェースを介して変更できます。実行するとフィルタ条件が新しいレコードタイプのラベルで自動的に更新されるため、これはレポートには影響しません。

レコードタイプにはラベルとレコードタイプ名という別の内部使用項目があります。ラベルを変更しても、レポートなどの項目の表示方法が変わるだけです。内部名は、Salesforce が特定のレコードタイプを識別するために使用されます。

ラベルのみを変更し、内部名を変更しなくても、レポートは影響を受けません。
ナレッジ記事番号

000385755

 
読み込み中
Salesforce Help | Article