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이메일 템플릿의 '이메일 전송 및 병합 필드 확인' 버튼

게시 일자: Feb 17, 2025
상세 설명

이메일 템플릿을 만든 후에는 테스트 이메일 주소로 테스트 이메일을 발송해 병합 필드를 확인하고 이메일의 실제 모습을 살펴볼 수 있습니다.

 
참고: 
  • 생성한 Classic 이메일 템플릿은 Salesforce Classic과 Lightning Experience 모두에서 사용할 수 있습니다.
  • Lightning에서 사용자는 레코드에서 바로 이메일을 작성하고 템플릿을 만들 수 있습니다. Lightning의 레코드에서 직접 이메일을 전송할 때는 'Send Test and Verify Merge Fields(테스트 전송 및 병합 필드 확인)'를 사용할 수 없지만, 눈 모양 아이콘을 클릭해 이메일 미리보기를 확인할 수 있습니다.
  • Lightning의 'Email Template(이메일 템플릿)' 개체에서 템플릿을 만들 때는 해당 이메일의 미리보기 옵션이 존재하지 않으며 'Send Test and Verify Merge Fields(테스트 전송 및 병합 필드 확인)' 옵션도 사용할 수 없습니다.
  • Lightning 이메일 작업은 Lightning Experience에만 있습니다.
  • Lightning 목록 이메일 작업은 Lightning Experience에만 있습니다.
  • 레코드를 승인할 때만 표시되는 승인 병합 필드(예: {ApprovalRequest.Comments})가 존재하므로, 승인 이메일 템플릿을 테스트할 때는 "Send Test Email and Verify Merge Fields(테스트 이메일 전송 및 병합 필드 확인)" 버튼을 사용하지 않는 것이 좋습니다. 이메일 알림과 이메일 템플릿을 트리거할 수 있도록 샘플 레코드를 허용하는 것이 가장 바람직합니다.
솔루션


'Send Test and Verify Merge Field(테스트 전송 및 병합 필드 확인)' 버튼으로 병합 필드 테스트하기


테스트할 이메일 템플릿으로 이동한 다음 'Send Test and Verify Merge Field(테스트 전송 및 병합 필드 확인)'를 클릭합니다. 그러면 "Preview the template with the following records(다음 레코드가 포함된 템플릿 미리보기)"라는 메시지가 표시되는 창에서 아래의 옵션을 확인할 수 있습니다.

 
  1. Recipient Record(수신자 레코드): 연락처, 리드, 사용자를 선택할 수 있으며 템플릿이 {Contact.FirstNameLocal} 같은 병합 필드를 검색합니다. 하지만 이 상자에서 선택한 연락처, 리드, 사용자에게는 이메일이 전송되지 않습니다.
  2. Related to Record(레코드와 관련된 정보): 이메일 템플릿이 계정, 기회와 같은 개체의 정보를 사용할 경우 해당 개체에서 임의의 레코드를 선택하면 템플릿이 레코드에서 병합 필드를 검색하여 해당 정보로 템플릿을 채웁니다.
  3. Send email preview to(이메일 미리보기 수신자)의 선택란: 이 옵션을 선택해서 올바른 이메일 주소를 입력하면 이메일이 생성됩니다. 이 옵션은 테스트 이메일을 생성하는 유일한 옵션입니다. 이때 테스트 이메일은 수신자 레코드 이메일 주소가 아니라 지정된 이메일 주소로만 전송됩니다. 서로 다른 이메일 수신자를 지정해 이 테스트를 여러 번 실행하여 Outlook, Yahoo 등의 서로 다른 이메일 클라이언트에서 템플릿이 어떻게 표시되는지 확인할 수 있습니다.
 
참고: 'Send Test and Verify Merge Field(테스트 전송 및 병합 필드 확인)' 옵션은 Salesforce Classic UI와 Lightning UI 모두에서 사용할 수 있지만 Setup(설정) | Classic Email Templates(Classic 이메일 템플릿) 내에서만 해당합니다.


참고 항목
Salesforce Classic 이메일 템플릿 보기 및 편집
Classic 이메일 템플릿에서 SML(Salesforce Merge Language) 사용
Lightning 이메일 작업
이메일 템플릿
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    Salesforce Help | Article