변환된 리드에 대한 보고서 생성하기

변환된 리드를 보기 위한 보고서 생성하기

Salesforce Classic:

1. Reports(보고서) 탭을 클릭합니다.
2. New Report(새 보고서)를 클릭합니다.
3. 리드 폴더 옆의 ( + ) 기호를 클릭합니다.
4. Leads with converted lead information(변환된 리드 정보가 있는 리드) 보고서 유형을 선택합니다.
5. 만들기를 클릭합니다.
6. 필요에 따라 추가적인 필드를 'Preview(미리보기)' 섹션에 끌어다 놓습니다.
7. Add(추가) 버튼을 클릭해 Field Filters(필드 필터)에 [변환됨]을 선택한 후 [같음 | 참] 으로 설정합니다.
8. 기준을 'Converted equals True'로 선택합니다.
9. 보고서 실행을 클릭합니다.

Lightning Experience:

1. Reports(보고서) 탭을 클릭합니다.
2. New Report(새 보고서)를 클릭합니다. 
3. Lead(리드)를 클릭합니다. 
4. Leads with converted lead information(변환된 리드 정보가 있는 리드) 보고서 유형을 선택합니다. 
5. 보고서 시작을 클릭합니다.
6. 필요에 따라 Outline(개요) 탭에서 필드를 추가합니다.
7. 탭을 Filters(필터)로 전환합니다.
8. [필터 추가...] 에서 [변환됨] 을 검색 및 선택 후 [변환된:참] 으로 설정합니다.
9. 실행을 클릭합니다.
10. Save(저장)를 클릭합니다.

이 내용을 동영상으로 확인하려면 How to View Converted Leads를 시청하세요.


추가 리소스
Requirements to create or run a 'Leads with Converted Lead' report
사용자의 변환된 리드 보기 및 편집 허용