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Cómo actualizar masivamente el acceso a objetos relacionados para equipos de cuenta

Fecha de publicación: Mar 15, 2021
Descripción
Puede actualizar en masa el nivel de acceso de una cuenta y sus oportunidades relacionadas, contactos y casos para los miembros del equipo de cuenta a través del cargador de datos.
 
Solución
Vaya al Cargador de datos y seleccione Exportar y asegúrese de hacer clic en Mostrar todos los objetos de Salesforce:
 
 
1. Exportar
2. Seleccione Compartir cuenta (Cuenta compartida)
3. Seleccione todos los campos
4. Agregue la condición siguiente: RowCause es igual al equipo
5. Terminar
6. Haga clic en Ver extracción
7. Haga clic en Abrir en el programa externo
 
 
Dependiendo de qué objeto (s) relacionado (s) desea actualizar, puede eliminar algunos de los campos o columnas del archivo CSV. Para obtener una explicación de cada columna, consulte la Guía del desarrollador de SOAP API.
 
Actualice el archivo con el acceso que prefiera, los valores en el Cargador de datos son diferentes de Salesforce, por ejemplo:
 
Ninguno = Privado
 
Leer = Sólo lectura
 
Editar = Leer y escribir
 
 
Después de modificar el archivo utilizando los valores Ninguno / Editar o Leer, debe volver al Cargador de datos / Actualizar y asignar los campos.
 
Sólo mapear el Id y el objeto (s) que desea cambiar el nivel de acceso para: Cuenta, Casos, Contactos u Oportunidades.
 
Número del artículo de conocimiento

000385869

 
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