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取引先チームに関連するオブジェクトへのアクセス権を一括更新する

公開日: Dec 26, 2023
説明
データローダを使用して、商談、取引先責任者、取引先の各取引先チームメンバーに付与されたアクセス権を一括更新することができます。
解決策
 
警告

データ操作を行う前に、必ずデータをバックアップしてください。詳細については、「Salesforce からバックアップデータをエクスポートする」または「データのエクスポート」を参照してください。少数のレコードのサブセットでテストを実行して、Salesforce で対応するレコードが正しいことを手動で開いて確認することで、操作が正常に行われたことを確認することをお勧めします。



初めに、取引先チームメンバーに付与された現在のアクセスレベルをエクスポートします。

1. データローダを起動し、[Export] をクリックし、組織にログインします。
2. [Show all Salesforce Objects] チェックボックスをチェックします。
3. [取引先の共有 (AccountShare)] を選択します。
4. [Select all fields] を選択します。
5. 次の条件を追加します: RowCause equals Team
6. [Finish] をクリックします。
7. [View Extraction] をクリックします。
8. [Open in external program] をクリックします。

注: Salesforce では、エクスポートファイルのコピーを安全な場所に保存して、変更を行う前にデータをバックアップすることをお勧めします。

更新する関連オブジェクトに応じて、CSV ファイルからいくつかの項目または列を削除することができます。各列の説明については、「SOAP API 開発者ガイド」を参照してください。

ファイルを必要なアクセス権で更新します。データローダの値は Salesforce ユーザーインターフェース上で選択した値とは異なります。たとえば、次のようになります:
  • None = 非公開
  • Read = 参照のみ
  • Edit = 参照・更新

None / Edit または Read の値を使用してファイルを変更した後は、データローダに戻って、[Update and Map the fields] を選択する必要があります。

取引先、ケース、取引先責任者、商談のアクセスレベルの変更したい ID とオブジェクトのみを対応付けます。

 
ナレッジ記事番号

000385869

 
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