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法人取引先から個人取引先、および、個人取引先から法人取引先へ変更する方法

公開日: Apr 30, 2024
説明
法人取引先から個人取引先へ変更する場合、および、個人取引先から法人取引先へ変更する場合のいずれにおいても、レコード詳細画面からの変更は行うことができませんが、データローダでレコードタイプ ID(=RECORDTYPEID) を更新することで変更することができます。


データローダでレコードタイプ ID(=RECORDTYPEID) を更新する手順は以下の通りです。

1. 取引先の Export を行います。 

2.法人取引先・個人取引先の各レコードタイプを確認します。 
 
Salesforce Classic: 

※法人取引先の場合 
[設定] | [ビルド-カスタマイズ] | [取引先] | [レコードタイプ] をクリックし、法人取引先の対象レコードタイプを開きます。 

URL を確認します。以下の【※】の 15 桁が、レコードタイプIDとなります。 

例) https://ap.salesforce.com/setup/ui/recordtypefields.jsp?id=【※レコードタイプ ID(15桁)】&type=01I10000000l6Sy&setupid=PersonAccountRecords 
 
※個人取引先の場合 
[設定] | [ビルド-カスタマイズ] | [取引先] | [個人取引先] | [レコードタイプ] をクリックし、個人取引先の対象レコードタイプを開きます。 

URL を確認します。以下の【※】の 15 桁が、レコードタイプ ID となります。 

例) https://ap.salesforce.com/setup/ui/recordtypefields.jsp?id=【※レコードタイプ ID(15桁)】&type=01I10000000l6Sy&setupid=PersonAccountRecords 

Lightning Experience:

※法人取引先の場合 
[設定] | [オブジェクトマネージャ] | [取引先] | [レコードタイプ] をクリックし、法人取引先の対象レコードタイプを開きます。 

URL を確認します。以下の【※】の 18 桁が、レコードタイプIDとなります。 

例) https://ap0.lightning.force.com/lightning/setup/ObjectManager/Account/RecordTypes/【※レコードタイプ ID(18桁)】/view?0.source=alohaHeader 

※個人取引先の場合 
[設定] | [オブジェクトマネージャ] | [個人取引先] | [レコードタイプ] をクリックし、個人取引先の対象レコードタイプを開きます。 

URL を確認します。以下の【※】の 18 桁が、レコードタイプ ID となります。 

例) https://ap0.lightning.force.com/lightning/setup/ObjectManager/PersonAccount/RecordTypes/【※レコードタイプ ID(18桁)】/view?0.source=alohaHeader

3. 更新用の CSV ファイルの編集を行います。 

3-1. 「ID」「RECORDTYPEID」以外の列を削除します。 
3-2. 「RECORDTYPEID」列へ現在の取引先レコードタイプの ID が入っているため、法人取引先に変更したい場合は法人取引先のレコードタイプID へ変更し、個人取引先に変更したい場合は個人取引先のレコードタイプ ID へ変更します。 

4. 取引先の Update を行います。 

※注意事項 
法人取引先を個人取引先に変換すると「会社名」は取引先責任者の「氏名」で上書きされます。このような個人取引先を再び法人取引先に変換しなおしても、「会社名」は初めに法人取引先であったときの「会社名」には戻りませんのでご注意ください。 データの更新の前には事前にバックアップを取得することを強く推奨します。
ナレッジ記事番号

000385891

 
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