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ユーザによって所有される商談の売上予測分類の更新

公開日: Apr 17, 2026
説明
売上予測分類項目は、商談の所有者のみが更新できます。つまり、システム管理者も項目を編集することはできませんが、回避策があります。
解決策
システム管理者が他のユーザが所有する商談の売上予測分類を更新する手順:

ステップ 1: 商談にカスタム項目を作成します (例: 売上予測の更新)
 
1. [設定] | [カスタマイズ] | [商談] | [項目] | [新規] をクリックし、[データ型] で [選択リスト] を選択します (項目の値は売上予測分類と同様である必要があります)。
2. システム管理者だけに項目を参照させます。
3. [保存] をクリックします。


ステップ 2: プロセスビルダーでプロセスを作成します
  • [設定] | [作成] | [ワークフローと承認申請] | [プロセスビルダー] | [新規]

ステップ 3: オブジェクトの選択とプロセスの開始時期を指定します
 
1. [オブジェクトを追加] をクリックします。リストから [商談] を選択します。
2. [プロセスを開始] の下で、[レコードを作成または編集したとき] を選択します。
3. [保存] をクリックします。


ステップ 4: 条件の定義
 
1. [条件を追加] をクリックします。
2. [条件名] を定義します。
3. [アクションの実行条件] の下で [条件を満たしている] を選択します。
4. [条件を設定] では、[項目] | (新しく作成した項目の名前、例: 「売上予測の更新」) | [演算子]: [次の文字列と一致する] | [選択リスト型] | [値] で [Omitted] を選択します。
5. [条件] の下で、[すべての条件に一致 (AND)] を選択します。
6. [保存] をクリックします。


ステップ 5: ルール適用時のアクションの定義
 
1. [ルール適用時のアクション] の下で、[アクションを追加] をクリックします。
2. [アクション種別] で [レコードを更新] を選択します。
3. [アクション名] を定義します。
4. [更新するレコードを選択] をクリックし、[プロセスを開始した Opportunity レコードを選択] を選択します。
5. [レコードの更新条件] の下で、[レコードを更新する条件がない] を選択します。レコードを更新するだけです。
6. [更新するレコードの新しい項目値を設定] の下の  [項目] で [売上予測分類] を、[種別] で [選択リスト] を、[値] で [Omitted] を選択します。


ステップ 6: パイプライン、最善達成予測などの他の選択リスト値について、ステップ 4 およびステップ 5 を繰り返します。 


ステップ 7: プロセスの有効化
 
1. 画面右上隅の [有効化] をクリックし、プロセスを有効化します。
2. [バージョンの有効化] 画面で、[Confirm] をクリックします。


注 
  • 上記の解決策は、システム管理者のみが設定することができます。予測分類を変更する権限を持つユーザを変更するため、ステップ 1 の手順 2 でシステム管理者のみがカスタム項目を表示できるようにします。
  • 他のユーザが売上予測分類を変更できるようにするには、このカスタム項目にもアクセスできるようにする必要があります。この項目に参照/更新アクセスを許可する権限セットを作成することができます。この権限セットを、売上予測分類を変更できるユーザに割り当てます。


関連情報
Unable to edit Forecast Category field on Opportunity (英語)
ナレッジ記事番号

000385893

 
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