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Sales Cloud フェーズが新しいカスタム値に設定されても、確度が更新されない

公開日: Oct 13, 2022
説明

商談フェーズのデフォルト確度を変更しても、既存の商談には反映されません。

手動で確度を変更する必要があります。 

解決策

確度項目はフェーズの値と連動していますが、ユーザーが確度項目に対する編集権限を持っていれば、システムが自動設定したデフォルト値を手動で変更ができます。

例えば、フェーズ項目にて成立を選択した場合、デフォルトにて確度は100%と設定されますが、57%という値に手動で変更することが可能です。

このような動作のため、システム管理者が [設定] 画面で、特定のフェーズに紐づく確度のデフォルト値を変更しても、既に存在する商談レコードの確度の値は自動では更新されません。

既存の商談レコードを開き、フェーズを変更した際には変更した新しいデフォルト値が表示され、選択できるようになります。

その他のリソース

商談フェーズ名の編集または削除
Mass update newly changed Probability (%) value for Old/Existing Opportunity records (古い/既存の商談レコードの確度 (%) 値を変更して一括更新する) 

ナレッジ記事番号

000385915

 
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