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レポートにおける商談のフェーズ種別

公開日: May 5, 2026
説明
商談のフェーズ種別は、商談に関するレポートの重要な部分です。 これらのフェーズ種別は、レポートの商談状況フィルタに取り込まれます。


例:

[クローズ - サービス範囲外] というカスタム商談フェーズがあります。 このフェーズの種別を [オープン] に設定しました。商談状況フィルタが [オープン] の商談を表示するように設定されているレポートがあります。レポートをさらに検査すると、フェーズに [クローズ - サービス範囲外] の商談がレポートに表示されていることがわかります。これらの商談は、このタイプのレポートでは参照されない方がよいでしょう。
解決策
この場合、次のことができます。

Salesforce Classic:
  1. [設定] に移動| | [カスタマイズ] | [商談] | | [項目] | [標準項目] セクションの [フェーズ] 項目をクリックします。
  2. [クローズ - 業務範囲外] の隣にある [編集]をクリックします。
  3. [オープン] 種別を [ロスト] に変更し、[保存] をクリックします。

Lightning Experience:
  1. [設定] へアクセスします。
  2. [オブジェクトマネージャ] をクリックし、[商談] を選択します。
  3. [項目とリレーション] をクリックし、[フェーズ] をクリックします。
  4. [クローズ - 業務範囲外] の隣にある [編集]をクリックします。
  5. [オープン] 種別を [ロスト] に変更し、[保存] をクリックします。

[クローズ - サービス範囲外] の値が無効である場合は、値を削除して、[ロスト] 種別の有効な値に置き換えることができます。これにより履歴レコードが変更され、レポートが適切に取得されます。
ナレッジ記事番号

000385922

 
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