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リードの所有権が自動的に変更される

公開日: Mar 28, 2023
説明
※この記事は英語版を翻訳しており、一部に機械翻訳を含むため内容は後日更新される可能性があります。最新の内容は英語版を参照してください。表示言語は画面右下の言語名から切り替えられます。

ユーザがログインしていない場合でも、リードの所有権が自動的に変更されています。 
解決策
この問題または同様の動作が発生している場合は、いくつかの事項を確認してください。 
  • リード割り当てルールによってリードの所有権が変更されることがあります。ルールを確認し、影響を受けるレコードと比較してください。
    • リード割り当てルールは次の場所で確認できます。
    • Salesforce Classic:
      • [設定] | [カスタマイズ] | [リード] | [リード割り当てルール]
    • Lightning Experience:
      • [設定] | [ホーム] | [機能設定] | [マーケティング] | [リード割り当てルール]
  • すべての割り当てルールは Salesforce によって評価され、評価に従って割り当てられます。割り当てルールが見つからない場合、Salesforce はこのリードをデフォルトのリード所有者に割り当てます。
    • デフォルトのリード所有者は、次の手順に従って確認できます。
    • Salesforce Classic:
      • [設定] | [カスタマイズ] | [リード] | [リード設定]
    • Lightning Experience
      • [設定] | [ホーム] | [機能設定] | [マーケティング] | [リード設定]
  • 変更の時点でログインしていなかったユーザによって変更が行われている場合は、そのユーザのログイン履歴を確認してください。多くの場合、(Appexchange アプリケーションなどの) サードパーティアプリケーションにはデフォルトのユーザがあります。アプリケーションによって行われた変更は、このデフォルトユーザによって行われたものとして表示されます。ユーザのログイン履歴を表示し、このユーザがサードパーティアプリケーション経由でログインしているかどうかを確認します。このようなログインが所有権の変更に関係している可能性があります。 
  • Apex トリガ、ワークフロールール、フロー、プロセスビルダーで作成されたプロセスなどのオートメーションによってリードの所有権が変更されることがあります。リードを作成または更新すると、リード所有者の変更アクションを実行するオートメーションがトリガされることがあります。

関連情報:
割り当てルールの管理
リード作成のデフォルト設定の定義
ナレッジ記事番号

000385929

 
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