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위임된 승인자가 '승인할 항목' 목록에서 아무것도 확인할 수 없음

게시 일자: Aug 22, 2024
상세 설명

승인 프로세스의 'The approver's delegate may also approve this request(승인자의 위임을 받은 사람도 이 요청을 승인할 수 있습니다)' 확인란이 선택되어 있으며 해당 사용자가 해당 레코드에 대한 액세스 권한을 갖고 있음에도, 승인자가 위임한 사용자가 홈 페이지의 승인 목록에서 어떤 항목도 확인할 수 없습니다. 다음 해결 방법을 통해 승인 대기 중인 레코드 목록을 확인할 수 있습니다.

 

솔루션
승인자로 직접 할당된 사용자만 승인 목록의 항목에 존재하는 레코드를 확인할 수 있습니다.  승인 프로세스를 생성할 때 'The approver's delegate may also approve this request(승인자의 위임을 받은 사람도 이 요청을 승인할 수 있습니다)'을 선택한 경우 해당 레코드는 승인 섹션의 항목에 나타나지 않습니다. 해당 레코드를 보려면 다음 방법을 사용할 수 있습니다.

위임된 승인자를 위한 승인 요청 이메일 수신하기
  • 승인자에게 위임을 받은 사용자의 세부 사항 페이지로 이동해 Edit(편집)을 클릭합니다.
  • Receive Approval Request Emails(승인 요청 이메일 수신) 선택 목록을 if I am an approver or delegated approver(승인자 또는 위임된 승인자)로 변경합니다.
  • 그러면 승인 프로세스에 레코드가 존재할 때마다 해당 프로세스의 위임된 승인자에게 이메일이 전송됩니다.
​승인 프로세스의 레코드에 대한 목록 보기 만들기
  • 개체에 승인을 위한 선택란 필드를 만들고 사용자만 읽을 수 있도록 설정합니다.
  • 승인 프로세스를 처음 제출할 때 Field Update(필드 업데이트)를 만들어 상자를 선택할 수 있도록 설정합니다(프로세스에 레코드가 존재할 때마다 상자가 선택됩니다).
  • Final Approval/Rejection/Recall(최종 승인/거부/철회) 시에도 또 다른 Field Update(필드 업데이트)를 만들어서 레코드가 프로세스를 벗어나면 박스가 선택되지 않게 합니다.  
  • 개체(예: 계약)에 대한 목록 보기를 만들고 보기 기준을 확인란의 참 여부로 지정할 수 있습니다.
  • 이제 위임된 승인자가 새로 만들어진 목록 보기에서 승인해야 할 레코드 목록을 확인할 수 있습니다.
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