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レポートの実行時にレコードタイプ項目が外部ユーザに表示されない

公開日: Oct 13, 2022
説明
カスタムレポートタイプに基づくレポートを外部ユーザとして実行する場合、レコードタイプ項目は使用できません。項目は列として表示されず、レポートのフィルタリングには使用されません。
解決策
外部ユーザがカスタムレポートタイプに基づいてレポートを実行できるようにするには、レコードタイプ項目をフィルタ条件として使用する必要があります。

1. カスタムテキスト項目を作成します - これはレコードのレポートタイプ項目の値を取得するためです。
2. ワークフロー項目の更新 - レコードの編集または作成時にカスタムテキスト項目を生成するためです。

注: ワークフロールールはレコードが編集または作成されるたびにのみ実行されるため、新しいルールが有効化されると、一括更新を既存のすべてのレコードでトリガする必要があります。

このタスクを実行する方法の詳細については、関連するヘルプドキュメントを参照してください:
ワークフロールールの作成

注: レコードタイプ項目は、標準レポートタイプの外部ユーザが使用できます。レポートの種類に関係なく、クロスフィルタの外部ユーザは使用できません。
ナレッジ記事番号

000386024

 
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