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Salesforce から送信されるメールは、承認済ドメインからのみとなります続きを読む

Salesforce for Outlook サイドパネルが自動的に他のすべての取引先責任者を検索するのに、私自身のレコードを検索しないのはなぜですか？

公開日: Jul 13, 2023
説明
Outlook でメールを選択したときに、Salesforce for Outlook サイドパネルは、選択したメールのメールアドレスの To、From または CC 項目に含まれている取引先責任者、および、リードを自動的に検索します。しかしながら、その検索は Salesforce for Outlook をインストールした人物（ユーザ自身）の取引先責任者レコードを探しません。

それはまた、Salesforrce で作成したカスタム項目、および、追加メール項目を検索し、それらのレコードを表示します。例えば、Salesforce に John Doe という取引先責任者があり、そのメールアドレスが Jdoe@abc.com で、取引先責任者所有者が owner@abc.com、マネージャメール項目が manager@abc.com などのように、2、3 個の追加のメール項目がある場合があります。manager@abc.com または owner@abc.com を含む Outlook でメールを選択する場合、サイドパネルはそのメールを含む他のレコードと同様に、John Doe 取引先責任者レコードを表示します。
解決策
Salesforce for Outlook サイドパネルでユーザが検索されないのは、デフォルトの振る舞いです。自分自身の取引先責任者レコードにメールを追加したい場合、レコードを探すための検索機能を使用することができます。
ナレッジ記事番号

000386025

 
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