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[活動] レポートに期待されるレコードが表示されない

公開日: May 5, 2026
説明
レコードへのアクセス権があるにもかかわらず、一部のレコードが活動レポートに予想どおりに表示されない場合がある理由を説明するための基本的な概要を次に示します。

注: Einstein 活動キャプチャでキャプチャされた活動は、コアレポートには表示されません。これらの活動を表示するには、Tableau CRM の活動ダッシュボードを確認してください。
解決策

活動レポートに正しい詳細が表示されるようにするには、次の点を考慮してください。

 

1. ロール階層に注意を払います

どのロールレベルのユーザも、オブジェクトの共有モデルで指定されていない限り、自分のロール階層で下位のユーザが所有または共有しているすべてのデータを参照、編集、レポートすることができます。

活動の所有者にロールが割り当てられていない場合、活動はレポートに表示されません。

詳細については、以下の記事を参照してください。

2. 表示したい活動がアーカイブされているか確認します

Salesforce を可能な限り効率的に運用するために、365 日以上前に期限が設定された行動、365 日以上前に期限が設定された完了した ToDo、365 日以上前に作成された期限のない完了した ToDo はアーカイブされ、レポート、リストビュー、および検索で利用できなくなります。アーカイブ済みの活動は、レコードページで表示したり、API で抽出することができます。

次の記事も参照してください:「組織のアーカイブ日を拡張する」

3. 適切なフィルタを使っていることを確認します

例: 「私の活動」の代わりに「すべての活動」


4. 取引先責任者が非公開かどうかを確認します

取引先責任者が非公開の場合、関連する活動は取引先責任者の所有者にのみ表示されます。
 
注意事項:
 
活動レポートでは、取引先や取引先責任者の所有者ではないユーザーによって作成された、その取引先および取引先責任者に関連する活動を表示することが可能です。
 
ToDo が作成されると、[関連先] (Account や Opportunity などのレコードに関連する WhatId) フィールドまたは [名前] (Contact や Lead などのレコードに関連する WhoId) フィールドが自動的に入力されます。ユーザーが関連レコードへのアクセス権を持っている限り、その取引先または取引先責任者の所有者であるかどうかにかかわらず、活動を表示できます。 
 
例えば、取引先「Truck」の所有者が Jack で、Josh がその取引先に関連する ToDo を作成したとします。
[関連先] フィールドには取引先「Truck」の ID が入力されます。そのため、「取引先と活動」レポートを実行すると、Josh が作成した ToDo は取引先にリンクされているため、レポートに表示されます。

関連情報:
レポートに一部のレコードが表示されない、またはレコードに誤った結果が表示される
私のレポートにデータがまったく返されない理由は?
ナレッジ記事番号

000386026

 
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