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取引先責任者が関連する活動レポートの実行時に、それぞれの取引先責任者の同じ取引先名が表示されるのはなぜですか？

公開日: Oct 13, 2022
説明

Shared Activities が有効である場合、取引先責任者が関連する活動レポートは、すべての取引先責任者の取引先として、同じ取引先名を表示します。これは、活動の [関連先] 項目がブランクであるかどうかに依存します。

解決策
以下の状況について検討します。

状況 A:

1. 以下の取引先責任者とその取引先があります。

取引先責任者 A - 取引先 A
取引先責任者 B - 取引先 B
取引先責任者 C - 取引先 C


2. 以下のような ToDo があります。

- 名前項目: 取引先責任者 A (主)、取引先責任者 B および 取引先責任者 C - これら 3 つの取引先責任者は、すべて ToDo に関連付けられています。
- 関連先項目: 空白

レポートを実行すると、それぞれの取引先責任者ごとに 1 行が表示されます - それぞれの行の取引先名は主取引先責任者の取引先のみを表示します。


状況 B:

1. 以下の取引先責任者とその取引先があります。

取引先責任者 A - 取引先 A
取引先責任者 B - 取引先 B
取引先責任者 C - 取引先 C


2. 以下のような ToDo があります。

- 名前項目: 取引先責任者 A (主)、取引先責任者 B および 取引先責任者 C - これら 3 つの取引先責任者は、すべて ToDo に関連付けられています。
- 関連先項目: 取引先または商談

レポートを実行すると、それぞれの取引先責任者ごとに 1 行が表示されます - それぞれの行の取引先名は関連先項目の取引先を表示します。


状況 C:

1. 以下の取引先責任者とその取引先があります。

取引先責任者 A - 取引先 A
取引先責任者 B - 取引先 B
取引先責任者 C - 取引先 C


2. 以下のような ToDo があります。

- 名前項目: 取引先責任者 A (主)、取引先責任者 B および 取引先責任者 C - これら 3 つの取引先責任者は、すべて ToDo に関連付けられています。
- 関連先項目: その他のオブジェクト (キャンペーン、ケース、カスタムオブジェクトなど)

レポートを実行すると、それぞれの取引先責任者ごとに 1 行が表示されます - それぞれの行の取引先名は主取引先責任者の取引先のみを表示します。
ナレッジ記事番号

000386060

 
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