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Admin Assist: Domande frequenti

Data pubblicazione: Aug 25, 2025
Descrizione

Domande frequenti su Admin Assist. Per registrare casi Admin Assist, i clienti devono essere referenti designati con un Premier+ Success Plan.

Risoluzione

1. Cos'è Admin Assist?
I referenti designati (DC) collaborano con il nostro team di esperti qualificati per la manutenzione e l'aggiornamento della soluzione Salesforce. Ecco un elenco delle nostre attività in ambito, Admin Assist: elenco delle attività.

2. Come funziona?
Il team Admin Assist lavora con i DC per completare i casi. I DC sono incaricati di individuare tutte le esigenze aziendali e funzionali e di fornire le specifiche di progettazione per il caso. Solo i referenti designati possono presentare casi di Admin Assist.

3. Come faccio a iniziare con Admin Assist?

4. Cosa sono le licenze di cortesia Premier?
Sono licenze che forniscono due abbonamenti utente gratuiti per il servizio di manutenzione e aggiornamento della soluzione Salesforce da parte del team Admin Assist. Admin Assist: Impostazione delle licenze di cortesia. (Prima di completare la richiesta di Admin Assist, è necessario aver creato i due utenti in questione nell'organizzazione.)

5. Come faccio a registrare un caso Admin Assist?
1. Accedere a Salesforce. In alto a destra fare clic sull'icona "?" (Assistenza & formazione) | Ottieni assistenza.
2. Fare clic su Richiedi Admin Assist
3. Selezionare l'argomento e l'attività. Se non si sa quale scegliere, selezionare "Non so quale argomento Admin utilizzare".
4. Fare clic sul pulsante Crea un caso
5. Inserire i dettagli del caso e fare clic su Invia.

6. Chi si occuperà del mio caso Admin Assist?
Amministratori avanzati qualificati Salesforce e Generatori di app per la piattaforma. I casi vengono inviati a un agente della regione cui proviene la richiesta.

7. Quando verrà completato il mio caso?
Una volta che il caso è stato registrato, l'agente assegnato valuta la quantità di lavoro necessaria per completarlo e fornisce una stima dei tempi di completamento. Per richieste di una certa entità (ad es. aggiornamenti di oltre 1 milione di record, aggiornamento di 100 rapporti, ecc.) si consiglia di registrare il caso quanto prima possibile.

8. Qual è il livello di gravità dei casi Admin Assist?
I casi Admin Assist hanno, per definizione, un Livello di gravità 4, il che significa che vengono affrontati solo durante l'orario lavorativo della regione interessata. Admin Assist, inoltre, non è disponibile nei fine settimana o durante le festività locali.

9. In quali lingue è disponibile Admin Assist?
Admin Assist è disponibile in inglese.

10. Qual è la differenza tra Admin Assist e i servizi di consulenza?
Admin Assist assicura un numero illimitato di attività che consentono di effettuare la manutenzione e gli aggiornamenti della soluzione Salesforce. Admin Assist ha lo scopo di integrare le risorse di amministratore fornendo servizi di routine e basati su attività. Per un elenco completo dei servizi, si rimanda a Admin Assist: elenco delle attività.

Le principali differenze includono:

Gestione progetti

  • ​I consulenti possono eseguire la gestione di progetti e l'individuazione delle esigenze (definire quali compiti devono essere fatti e in che ordine, le tempistiche, le risorse necessarie, ecc.)
  • Nota: Admin Assist non include la gestione di progetti. L'utente è responsabile di gestire quali casi devono essere risolti, in che ordine e quando.

Design

  • ​I consulenti possono assistere nell'elaborazione del progetto. 
  • Admin Assist prende il processo predefinito e i requisiti e li inserisce nell'applicazione.

Proprietà

  • ​I consulenti sono i titolari dell'esecuzione e della supervisione di tutti gli aspetti del progetto.
  • Admin Assist utilizza il primo agente disponibile per soddisfare le richieste man mano che arrivano. Ciò significa che se si inviano più casi, più agenti soddisferanno le richieste inviate.

Scadenze vincolanti

  • ​I progetti di consulenza possono avere scadenze precise e richiedere consegne entro un termine prestabilito.
  • Gli interventi Admin Assist hanno una gravità di Livello 4 (media). Di norma i casi Admin Assist vengono completati nel giro di un paio di giorni-una settimana. Tuttavia, alcuni casi di Admin Assist sono più complessi e richiedono tempi di risposta più lunghi.

Configurazione/personalizzazione

  • ​I consulenti sono in grado di scrivere e fornire codice.
  • Admin Assist non include il supporto per codice.

Manipolazione dei dati

  • ​I consulenti possono manipolare i file di dati per le migrazioni di organizzazione e provvedere alla pulizia dei dati.
  • Admin Assist non contempla la pulizia e la manipolazione dei dati.
  • La migrazione di dati/build da un'organizzazione all'altra tramite insieme di modifiche, non rientra nell'ambito di Admin Assist

11. Quali attività non rientrano nell'ambito di Admin Assist?
Le implementazioni iniziali dell'applicazione Salesforce, le migrazioni di dati/build tramite insieme di modifiche, la gestione o la manipolazione dei dati (deduplicazione, unione, pulizia), il trasferimento di dati da un'organizzazione o un oggetto a un altro flusso, AppExchange, installazioni/disinstallazioni/personalizzazioni, VLOOKUP e codici personalizzati. Prodotti, servizi o tecnologie diversi da quelli di Salesforce, tra cui l'implementazione, l'amministrazione o l'utilizzo di tecnologie di abilitazione di terze parti, ad esempio database, reti informatiche o sistemi di comunicazione.


12. Quali possono essere alcune comuni richieste fuori ambito?

a. Gestione personalizzata di codici di qualunque tipo (APEX, VisualForce, HTML, Javascript), compreso l'HTML per i modelli di email.
 

b. Analisi dei metadati, cioè l'analisi dello stato attuale dell'organizzazione di un cliente (analisi dell'uso dei campi, accessibilità degli utenti a campi/layout di pagina/autorizzazioni, determinazione dei campi usati nei criteri dei rapporti, etc.) non rientra nell'ambito. Nelle Impostazioni c'è comunque una pagina che riporta i limiti degli oggetti standard in cui vengono visualizzati alcuni dettagli sull'uso da parte dell'organizzazione. In alternativa, una risorsa interna che ha dimestichezza con Salesforce CLI , Salesforce DX o uno strumento di terze parti per la gestione dei metadati potrebbe essere in grado di estrarre alcune informazioni sui metadati.
 

Alcuni esempi di richieste di analisi dei metadati sono:
 

  • Quali campi della mia organizzazione non vengono utilizzati in alcun layout di pagina?
  • Forniscimi un elenco di criteri di filtro dei miei rapporti/visualizzazioni di elenchi.
  • Quali campi di un oggetto sono/non sono visibili per determinati profili?


c. Creazione o modifica di un nuovo pulsante o link personalizzato. Queste azioni richiedono solitamente l'hacking dell'URL, cioè il trasferimento di valori di campo nell'URL, una funzione non supportata, o richiedono codice personalizzato (componenti Lightning, HTML, Visualforce, Javascript, ecc.).
 

Esempio di hacking dell'URL non supportato:

/a0D/e?CF00N30000003wZzv={!currentOpportunity.Name}&CF00N30000003wZzv_lkid={!currentOpportunity.Id}&CF00N30000003wXwv={!currentOpportunity.Account.Name}&CF00N30000003wXwv_lkid={!currentOpportunity.Account.Id}&00N30000003wXww={!currentOpportunity.Sales_Channel__c}&00N30000003wa8C={!currentOpportunity.Project_Name__c}&CF00NS0000000dxjL={!currentOpportunity.Originator__c}&";

url = url + "CF00N30000004X5LR={!currentOpportunity.Opportunity_Rep_Sales__r.Name}&";
url = url + "retURL={!currentOpportunity.Id}/00OU0000002298j?pv0={!Campaign.Id}
 

d. Il caricamento, l'eliminazione, l'archiviazione, lo spostamento o la modifica di CRM Content (incluse le note sui contenuti) non rientra nell'ambito di Admin Assist. 


e. L'importazione e l'aggiornamento di documenti o allegati non rientra nell'ambito di Admin Assist. 
 

f. Manipolazione dei dati - I dati che richiedono la formattazione o la manipolazione in un foglio di calcolo (cioè VLOOKUP, unione di celle, deduplicazione, ecc.) o i dati che richiedono l'inserimento manuale nei record tramite l'UI non rientrano nell'ambito. Tutti i dati devono essere preformattati dal cliente all'interno di un file CSV.
 

g. Effettuare l'accesso come utenti individuali - Le richieste che obbligano Admin Assist a effettuare l'accesso come utente individuale non rientrano nell'ambito. Ad esempio, la modifica di cruscotti/rapporti personali, pagine iniziali, impostazioni utente, creazione di firme email, ecc. Per sicurezza dell'utente, possiamo accedere solo con le licenze di cortesia Premier per apportare aggiornamenti all'organizzazione.

h. Mostrare agli utenti come configurare le funzionalità, fare una dimostrazione, fare formazione o risolvere problemi - Ad esempio, mostrare come costruire un cruscotto in un GoToMeeting, mostrare come modificare un elenco di selezione personale nelle impostazioni, effettuare un'importazione con Data Loader durante una conversazione telefonica o fare una demo sul Process Builder che è stato creato e sul suo funzionamento, ecc.


Altre risorse per richieste fuori ambito:


Risorse aggiuntive

 

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