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誰が取引先をマージしたかを「取引先履歴」レポートで把握する

公開日: Oct 13, 2022
説明
誰が取引先をマージしたのかを調べる必要がある場合は、取引先履歴レポートを作成できます。
解決策
組織の標準オブジェクトの取引先で項目履歴管理が有効になっている場合は、以下の手順に従って、誰が取引先をマージしたのかを確認できます:

1. [取引先履歴] レポートタイプを使用して新しいレポートを作成します。
2. フィルタを追加します。[項目 / 行動] | 次の文字列と一致する | [マージ]
3. 編集日の選択は、取引先がマージされた日付と同じです。
4.[編集者] 項目を含めると、マージを実行したユーザの名前が表示されます。


詳細については、記事「標準オブジェクトの項目履歴管理」を参照してください。


注:
取引先オブジェクトで項目履歴管理が有効になっている場合、この情報は取引先履歴の関連リストにも反映されます。関連リストには、誰が取引先をマージしたかという情報が日付と時刻とともに表示されます。
ナレッジ記事番号

000386236

 
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