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差し込み印刷のレコード項目名を検索する URL

公開日: May 3, 2021
説明
差し込み印刷テンプレートを作成するときに、差し込み印刷項目の項目名をすぐに確認する方法について説明します。
解決策
差し込み印刷テンプレート用の正規の項目名を特定のレコード上で検索している場合、以下の URL を使用して、この情報を含む XML ファイルを参照することができます。

https://<組織のドメイン>.salesforce.com/servlet/servlet.SForceMailMerge?id=<レコード ID>
  • <組織のドメイン> は、組織のマイドメインに置き換えてください。例えば、na1、na2、mydomain.my (私のドメインを有効にしている場合) などです。
  • <レコード ID> は、項目名を確認したいレコードの ID に置き換えてください。
この URL を、使用している Web ブラウザのアドレスバーにコピー & ペーストします。項目名がダブルクォーテーションで囲まれ、そのレコード上で有効であるすべての項目の一覧が表示されます。項目レベルセキュリティ等でアクセスが制限されている項目については、項目名の取得はできません。

以下は、上記の説明に従って実施した場合の表示例です。
 
<data fieldName="ACCOUNT_NAME">Company Name</data>
<data fieldName="ACCOUNT_TYPE"/>
<data fieldName="ACCOUNT_RECORDTYPE">Record Type Name</data>
<data fieldName="ACCOUNT_RECORDTYPE_ID">012F0000000rKfe</data>
<data fieldName="ACCOUNT_PARENT">ABC Labs</data>
<data fieldName="ACCOUNT_PARENT_ID">001F0000011vBEx</data>

この例で取引先名を差し込み印刷項目として作成したい場合は、 Microsoft Word で項目を作成し、以下を入力します。

ACCOUNT_NAME 

項目を追加すると、ドキュメント上で «ACCOUNT_NAME» として読み込まれます。

重要 : この URL を使用しても差し込み印刷に使用する項目名が表示されるだけであり、Word ドキュメントで差し込み項目を追加する必要があるということに注意してください。Word 上で [挿入] | [クイック パーツ] | [フィールド] にアクセスし、[MergeField] を選択し、URL から確認した項目名を貼り付けます。

既存の差し込み印刷テンプレートの修正について、詳細はこちらを確認してください。
 
ナレッジ記事番号

000386295

 
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