Descripciones de permisos de perfiles de usuario

Controles de perfil

• Existen dos tipos de permisos del sistema en un perfil, los Administrativos y los Generales.
• Puede crear un Perfil personalizado o un Conjunto de permisos si tiene Enterprise Edition o Performance Edition para otorgar acceso.
• En Contract Manager Edition, Group Edition y Professional Edition tiene 6 perfiles estándar que no pueden personalizarse de forma predeterminada, pero pueden incorporarse permisos. 

Permisos administrativos

• Acceder a Chatter For Sharepoint - Permite al usuario acceder a Chatter for Sharepoint.
• API activada - Permite al usuario utilizar aplicaciones. 
• Sólo usuario para API - Permite al usuario acceder a Salesforce a través de la API en vez de la interfaz de usuario.
• Asignar conjuntos de permisos - Permite al usuario asignar conjuntos de permisos a usuarios.
• Autor de Apex - Permite al usuario crear y MODIFICAR clases y desencadenadores de Apex.
• Eliminación masiva de API - Permite al usuario eliminar registros en la API masiva sin almacenarlos en la Papelera de reciclaje (eliminación recuperable).
• Usuario interno de Chatter - Permite al usuario utilizar todas las funciones de Chatter.
• Crear y personalizar vistas de lista - Permite al usuario crear vistas de lista; modificar y eliminar vistas de lista propias.
• Crear y gestionar comunidades - Permite al usuario crear y gestionar comunidades, agregar miembros de comunidades y personalizar el aspecto.
• Crear y poseer nuevos grupos de Chatter - Permite al usuario crear y ser propietario de grupos nuevos de Chatter.
• Crear y cargar conjuntos de cambios - Permite al usuario crear, modificar y cargar conjuntos de cambios salientes.
• Personalizar aplicación - Permite al usuario personalizar la organización empleando el opciones de menú de configuración de la aplicación como flujos de trabajo, la creación de campos personalizados o la configuración de prospectos.
• Implementar conjuntos de cambios - Permite al usuario implementar conjuntos de cambios entrantes.
• Modificar plantillas HTML - Permite al usuario crear, modificar y eliminar plantillas de email HTML.
• Modificar campos de sólo lectura - Permite al usuario modificar campos que están configurados como campos de solo lectura debido a formatos de página o seguridad a nivel de campos.
• Ocultar la lista Visto por - Si "Ocultar la lista Visto por" está activado para un usuario, no verá la información de "visto por".
• Invitar clientes a Chatter - Permite al usuario invitar a clientes (usuarios que no son de Salesforce) a Chatter.
• Solicitudes de IP restringida - Permite al usuario de portal iniciar sesión únicamente desde un límite de 5 direcciones IP.
• Está activado el inicio de sesión único - Permite al usuario iniciar sesión empleando la autenticación de nombre de usuario y contraseña delegado en una base de datos corporativa en vez de en la base de datos de usuarios de Salesforce.
• Usuario de Lightning Experience - Permite a un usuario acceder a la interfaz de usuario Lightning.
• Gestionar todos los informes y paneles privados - Permite al usuario eliminar reportes y tableros desde carpetas personales o privadas.
• Gestionar instantáneas de Analytics - Permite al usuario crear, modificar y eliminar instantáneas de Analytics.
• Gestionar artículos - Permite al usuario crear tipos de artículos y acciones de artículos.
• Gestionar proveedores de autorización - Permite al usuario crear y modificar proveedores de autenticación.
• Gestionar facturación - Permite al usuario adquirir licencias y funciones adicionales para Salesforce.
• Gestionar vacaciones de horas de negocio - Permite al usuario realizar cambios o actualizar las horas laborables y las vacaciones en la configuración organizativa.
• Gestionar centros de llamadas - Permite al usuario importar, ver, modificar o eliminar centros de llamadas en CRM.
• Gestionar categorías - Permite al usuario crear o cambiar soluciones en CRM.
• Gestionar mensajes de Chatter - Permite al usuario acceder a los mensajes de todos los usuarios enviados en Chatter a través de la API de SOAP.
• Gestionar tipos de reportes personalizados - Permite al usuario crear, modificar y eliminar tipos de informe personalizados.
• Gestionar tableros - Permite al usuario crear, modificar y eliminar los tableros personales del usuario.
• Gestionar categorías de datos - Permite al usuario crear, modificar y eliminar categorías de datos.
• Gestionar integraciones de datos - Permite al usuario monitorear o anular trabajos de la API masiva.
• Gestionar tableros dinámicos - Permite al usuario crear, modificar y eliminar tableros dinámicos.
• Gestionar configuraciones de cliente de email - Permite al usuario crear, modificar y eliminar configuraciones de Outlook para Salesforce for Outlook.
• Gestionar usuarios externos - Permite al usuario gestionar usuarios del Portal de socios.
• Gestionar usuarios internos - Permite al usuario crear y modificar usuarios internos.
• Gestionar Importar/Exportar artículo de conocimiento - Permite al usuario importar/exportar artículos.
• Gestionar Force.com - Permite al usuario utilizar flujos de Force.com.
• Gestionar direcciones de IP - Permite al usuario ingresar direcciones IP en la configuración de Acceso de red y Restricciones de IP en el perfil dentro de Salesforce.
• Gestionar membretes - Permite al usuario crear, modificar y eliminar formatos de membretes para emails HTML.
• Gestionar políticas de acceso de inicio de sesión - Permite al usuario especificar las políticas de acceso de inicio de sesión que se aplican a Administradores y Organizaciones de asistencia.
• Gestionar configuraciones de Mobile - Permite al usuario acceder a funciones de Salesforce Classic.
• Gestionar licencias de paquete - Permite al usuario gestionar licencias de paquetes en organizaciones suscriptoras.
• Gestionar políticas de contraseña - Permite al usuario establecer restricciones de contraseña y políticas de bloqueo para usuarios.
• Gestionar perfiles y conjuntos de permisos - Permite al usuario crear, modificar y eliminar perfiles y conjuntos de permisos.
• Gestionar documentos públicos - Permite al usuario crear, modificar y eliminar carpetas para documentos públicos.
• Gestionar vistas de lista pública - Permite al usuario crear, modificar y eliminar vistas de lista públicas.
• Gestionar reportes públicos - Permite al usuario crear, modificar y eliminar reportes públicos.
• Gestionar plantillas de email Lightning públicas - Permite al usuario crear, modificar y eliminar emails de texto y plantillas de combinación de email y carpetas para plantillas de email públicas.
• Gestionar plantillas de email Classic públicas - Permite al usuario crear, modificar y eliminar emails de texto y plantillas de combinación de email y carpetas para plantillas de email públicas.
• Gestionar instantáneas de creación de reportes - Permite al usuario crear, modificar y eliminar instantáneas de creación de reportes.
• Gestionar funciones - Permite al usuario crear, modificar y eliminar funciones.
• Gestionar Salesforce CRM Content - Permite al usuario realizar cambios en el contenido de CRM.
• Gestionar colaboración - Permite al usuario gestionar las configuraciones de colaboración, incluyendo los valores predeterminados de toda la organización.
• Gestionar Salesforce Knowledge - Permite al usuario crear tipos de artículos.
• Gestionar usuarios - Permite al usuario crear, modificar y desactivar usuarios, así como gestionar los parámetros de seguridad, incluyendo perfiles y funciones.
• Gestionar grupos sin registrar - Permite al usuario ver y moderar grupos de Chatter sin registrar..Solo los miembros y usuarios con el permiso “Gestionar grupos sin registrar” pueden acceder a grupos sin registrar en vistas de lista, noticias en tiempo real y resultados de búsqueda.
• Moderar Chatter - Permite al usuario desactivar usuarios gratuitos de Chatter, asignar privilegios de moderador a usuarios gratuitos de Chatter y eliminar publicaciones.
• Moderar noticias en tiempo real de comunidades - Permite al usuario moderar noticias en tiempo real de Chatter en comunidades.
• Moderar archivos de comunidades - Permite al usuario moderar archivos de Chatter en comunidades.
• Modificar todos los datos - Permite al usuario realizar cambios en todos los datos de la organización.
• La contraseña no caduca nunca - Permite al usuario tener una contraseña que nunca caduca. Este permiso es bueno para cualquier usuario que solo se utilice en la API.
• Restablecer contraseñas de usuarios y Desbloquear usuarios - Permite al usuario desbloquear usuarios cuyas cuentas están bloqueadas, así como restablecer contraseñas de usuario.
• Ejecutar flujos - Permite al usuario ejecutar flujos en Salesforce.
• Programar tableros - Permite al usuario programar el momento en que se actualizan los tableros, y enviar notificaciones por email que incluyen tableros actualizados en formato HTML.
• Programar reportes - Permite al usuario ejecutar reportes en segundo plano y exportar los resultados como un archivo CSV o Excel al finalizar.
• Enviar mensajes salientes - Permite al usuario enviar mensajes salientes a una API de servicio web externo.
• Mostrar Personalizar barra lateral en todas las páginas - Permite al usuario mostrar una barra lateral personalizada en todas las páginas en Salesforce.
• Transferir registro - Permite al usuario cambiar el propietario de la mayoría de los registros.
• Usar funciones de identidad - Permite al usuario acceder a funciones de Identity como el Iniciador de aplicación.
• Utilizar asistentes de reasignación de equipos - Permite al usuario transferir de forma masiva miembros de equipos.
• Ver todos los datos - Permite al usuario ver todos los datos de la organización.
• Ver todos los usuarios - Permite al usuario ver el objeto Todos los usuarios, independientemente de la configuración de los parámetros de colaboración.
• Ver categorías de datos - Permite al usuario ver la página Categorías de datos.
• Visualizar y modificar prospectos convertidos - Permite a un usuario con el permiso habilitado ver los prospectos convertidos. El usuario también podrá modificar los prospectos convertidos.
• Ver encabezado global - Permite al usuario ver el encabezado global para cambiar entre aplicaciones y acceder a la configuración personal y las opciones de personalización.
• Ver vínculo de ayuda - Permite al usuario ver el vínculo de ayuda.
• Ver parámetros y configuración - Permite al usuario ver el menú Configuración de aplicación y las páginas Configuración administrativa.
• Exportar datos semanalmente - Permite al usuario ejecutar el servicio de exportación de datos semanal.

Permisos de usuario generales

• Activar contratos - Permite al usuario cambiar el estado del contrato a Activado.
• Aprobar contratos - Permite al usuario aplicar un estado aprobado a un contrato.
• Asignar temas - Permite al usuario asignar temas existentes a elementos de noticias en tiempo real y eliminar temas de elementos de noticias en tiempo real.
• Conectar organizaciones al Núcleo de entorno - Permite al usuario conectar esta organización al Núcleo de entorno.
• Convertir prospectos - Convertir prospectos: Permite al usuario convertir prospectos. Los usuarios necesitan el permiso "Crear" y "Modificar" en Prospectos, Contactos, Oportunidades y Cuentas con el permiso "Leer" en cualquier campaña relacionada.
• Crear paquetes de AppExchange - Permite al usuario crear paquetes que pueden distribuirse a través de AppExchange.
• Crear y personalizar reportes - Permite al usuario crear, modificar y eliminar reportes.
• Crear carpetas de reportes - Permite al usuario crear, modificar y eliminar carpetas y gestionar estas carpetas si lo permiten los derechos de colaboración.
• Crear y compartir vínculos en archivos de Chatter - Permite al usuario compartir un archivo de Chatter con cualquiera creando un vínculo de archivo y enviándolo por email o MI.
• Crear bibliotecas - Permite al usuario crear bibliotecas de Salesforce CRM Content.
• Crear temas - Permite al usuario agregar nuevos temas a un registro.
• Eliminar contratos activados - Permite al usuario eliminar un contrato activado.
• Eliminar temas - Permite al usuario agregar o eliminar temas en un registro.
• Distribuir archivos cargados y contenido personal - Permite al usuario crear entregas de contenido procedentes de una biblioteca compartida en Salesforce CRM Content.
• Descargar paquetes de AppExchange - Permite al usuario instalar aplicaciones de AppExchange gestionadas en la organización.
• Generador de tableros mediante arrastrar y colocar - Permite al usuario crear, modificar y eliminar tableros a través de arrastrar y soltar.
• Modificar comentarios de casos - Permite al usuario modificar su propio caso, pero no los comentarios de otros usuarios.
• Modificar mis tableros - Permite al usuario modificar, trasladar, guardar y eliminar los tableros del propio usuario en carpetas compartidas.
• Modificar eventos - Permite al usuario crear, modificar y eliminar eventos.
• Modificar precio de ventas de productos de oportunidades - Permite al usuario cambiar el precio de venta en partidas de Oportunidad.
• Modificar tareas - Permite al usuario crear , modificar y eliminar tareas.
• Modificar temas - Permite al usuario modificar nombres y descripciones de temas.
• Opción de verificación de identidad basada en email - Permite a un usuario recibir únicamente la confirmación de identidad basada en email en vez de por SMS.
• Exportar reportes - Permite al usuario Utilizar Exportar detalles y Vista imprimible a reportes de exportación.
• Importar prospectos - Permite al usuario to importar prospectos a través del Asistente de importación.
• Importar soluciones - Permite al usuario importar soluciones empleando el Asistente de importación.
• Insertar valores de campo del sistema para noticias en tiempo real de Chatter - Permite al usuario establecer CreatedById o CreatedDate para publicaciones o comentarios de Chatter desde la API cuando crea un registro.
• Knowledge One - Permite al usuario ver la ficha Knowledge en vez de la ficha Artículos.
• Gestionar casos - Permite al usuario administrar parámetros de casos, incluyendo Email para registro de casos y la transferencia masiva de casos.
• Gestionar direcciones de IP - Permite al usuario crear, modificar y eliminar intervalos de direcciones IP de confianza. 
• Gestionar aplicaciones conectadas - Permite al usuario gestionar, crear y eliminar aplicaciones de OAuth.
• Gestionar permisos de contenido - Permite al usuario configurar contenido de bibliotecas en Salesforce CRM Content.
• Gestionar propiedades de contenido - Permite al usuario crear, modificar y eliminar campos personalizados en Salesforce CRM Content.
• Gestionar tipos de registro y formatos para archivos - Permite a los usuarios administrar contenido en organizaciones sin Chatter activado (en organizaciones con Chatter activado, este permiso no hace nada; el acceso viene controlado por el permiso "Personalizar aplicación").
• Gestionar prospectos - Permite al usuario cambiar el estado de múltiples prospectos en una vista de lista.
• Gestionar soluciones publicadas - Permite al usuario crear, modificar y eliminar soluciones que están accesibles al público en su portal de Autoservicio o sitio web.
• Gestionar territorios - Permite al usuario realizar cambios en los parámetros de territorios en el menú Configuración.
• Modificaciones masivas desde listas - Permite al usuario modificar registros de forma masiva en la vista de lista.
• Email masivo - Permite al usuario enviar contactos y prospectos por email de forma masiva.
• Gestionar autenticación de dos factores en la interfaz de usuario - Permite al usuario gestionar el secreto de token basado en tiempo para la Autenticación de dos factores.
• Lightning Login - Permite a un usuario utilizar la función Lightning Login.
• Generador de reportes - Permite al usuario crear, modificar y eliminar reportes empleando la interfaz del Generador de reportes.
• Ejecutar reportes - Permite al usuario ver la ficha Reportes, ejecutar reportes y ver tableros basados en reportes.
• Enviar email - Permite al usuario enviar email a un único contacto o prospecto.
• Gestor de etiquetas - Permite al usuario cambiar el nombre o eliminar etiquetas públicas.
• Transferir casos - Permite al usuario cambiar el campo de propietario del caso en el objeto Caso.
• Transferir prospectos - Permite al usuario cambiar el campo de propietario del prospecto en el objeto Prospecto.
• Autenticación de dos factores en los inicios de sesión de la API - Permite al usuario crear un token basado en tiempo empleando un teléfono celular o escanear un código QR generado en vez del token de seguridad enviado por email en el intento de inicio de sesión de API.
• Autenticación de dos factores en los inicios de sesión de la interfaz de usuario - Permite al usuario crear un token basado en tiempo empleando el teléfono celular para escanear un código QR generado durante el inicio de sesión.
• Cargar paquetes de AppExchange - Permite al usuario cargar paquetes en AppExchange. Crear y cargar conjuntos de cambios.
• Ver datos cifrados - Permite al usuario ver el valor de campos cifrados en texto sin cifrar.
• Ver los tableros de Mi Equipo - Permite al usuario ver tableros propiedad de personas debajo de él en la Jerarquía de funciones.
• Ver reportes en carpetas públicas - Permite al usuario ver y acceder a reportes en carpetas públicas, lo que no incluye las carpetas personales de otros. 
• Modificar mis reportes - Permite al usuario modificar, trasladar, guardar y eliminar los reportes propios del usuario creados en carpetas compartidas.