Descrições de permissão do perfil de usuário

Gerenciar perfis de usuário e conjuntos de permissões

As permissões controlam quem vê o que em sua organização do Salesforce.
 

• Edições Enterprise e Performance – permitem o uso de um perfil personalizado ou de um conjunto de permissões.
• Edições Contract Manager, Group e Professional – têm perfis padrão que não podem ser personalizados por padrão, mas é possível adicionar permissões. 

Conteúdo do artigo

• Permissões de administrador
• Permissões de administrador de segurança
• Permissões de gerenciamento de usuário
• Permissões de dados
• Permissões de importação e exportação
• Permissões de relatório e painel
• Permissões do desenvolvedor
• Permissões do Chatter e de Comunidades
• Permissões da interface do usuário
• Permissões de objeto

Permissões de administrador

• Conectar a organização ao hub do ambiente – permite ao usuário conectar sua organização do Salesforce a um hub do ambiente.
• Considerações para atualizar vários membros da equipe da oportunidade – permite ao usuário transferir membros da equipe em massa.
• Criar pacotes do AppExchange – permite ao usuário criar pacotes que podem ser distribuídos por meio do AppExchange.
• Criar e carregar conjuntos de alterações – permite ao usuário criar, editar e carregar Conjuntos de alterações de saída.
• Personalizar o aplicativo – permite ao usuário personalizar a Organização do Salesforce usando o menu Configuração do aplicativo.
• Implantar conjuntos de alterações – permite ao usuário implantar conjuntos de alterações de entrada.
• Baixar pacotes do AppExchange – permite ao usuário instalar aplicativos gerenciados do AppExchange.
• Gerenciar faturamento – permite ao usuário acessar as licenças e os recursos adicionais de Checkout e compra.
• Gerenciar feriados em horários comerciais – permite ao usuário editar horários comerciais e feriados.
• Gerenciar casos – permite ao usuário administrar configurações de caso, incluindo Email-to-Case e transferência em massa de casos.
• Gerenciar aplicativos conectados – permite ao usuário gerenciar, criar e excluir aplicativos OAuth.
• Gerenciar permissão de conteúdo – permite ao usuário configurar o conteúdo da biblioteca no Salesforce.
• Gerenciar configurações do cliente de email – permite ao usuário criar, editar e excluir as configurações do Outlook para o Salesforce para Outlook.
• Gerenciar configurações móveis – permite ao usuário acessar recursos do Salesforce móvel.
• Gerenciar licenças de pacote – permite ao usuário gerenciar licenças de pacote.
• Gerenciar tipos de registro e layouts para arquivos – permite aos usuários administrar o conteúdo em organizações do Salesforce não habilitadas para o Chatter (em organizações do Salesforce habilitadas para o Chatter, use a permissão "Personalizar aplicativo").
• Gerenciar compartilhamento – permite ao usuário gerenciar configurações de compartilhamento, incluindo padrões de toda a organização do Salesforce.
• Gerenciar territórios – permite ao usuário fazer alterações nas configurações de território no menu Configuração.
• Gerenciar usuários – permite ao usuário criar, editar e desativar usuários e gerenciar configurações de segurança, incluindo perfis e papéis.
• Transferir registro – permite ao usuário alterar o proprietário da maioria dos registros.
• Carregar pacotes do AppExchange – permite ao usuário carregar pacotes para o AppExchange. Criar e carregar Conjuntos de alterações.
• Visualizar configuração – permite ao usuário visualizar o menu Configuração do aplicativo e as páginas Configurações administrativas.

Permissões de administrador de segurança

• Opção de verificação de identidade baseada em email – permite ao usuário receber apenas a confirmação de Identidade baseada em email, em vez do SMS.
• Solicitações de restrição de IP – permite ao usuário do portal fazer login apenas de um limite de cinco endereços IP.
• Login único está habilitado – permite ao usuário entrar usando autenticação por nome de usuário e senha delegada em um banco de dados corporativo, em vez do banco de dados do usuário do Salesforce.
• Gerenciar autentic. Provedores de autenticação – permite ao usuário criar e editar autenticações. Provedores de autenticação.
• Gerenciar endereço IP – permite ao usuário inserir endereços IP nas configurações de Acesso à rede e Restrições de IP no perfil dentro do Salesforce.
• Gerenciar endereços IP – permite ao usuário criar, editar e excluir intervalos de IP confiáveis.
• Gerenciar políticas de acesso de login – permite ao usuário especificar as políticas de acesso de login que se aplicam a administradores e organizações de suporte.
• Gerenciar políticas de senha – permite ao usuário definir restrições de senha e políticas de bloqueio para usuários.
• Gerenciar autenticação de dois fatores – permite ao usuário gerenciar o segredo do token baseado em tempo para autenticação de dois fatores.
• Autenticação de dois fatores para logins da API – permite ao usuário criar um token baseado em tempo usando um telefone celular para ler um código QR gerado, em vez do token de segurança enviado por email na tentativa de login da API.
• Autenticação de dois fatores para logins na interface do usuário – permite ao usuário criar um token baseado em tempo usando um telefone celular para ler um código QR gerado durante o login.

Permissões de gerenciamento de usuário

• Atribuir conjuntos de permissão – permite ao usuário atribuir conjuntos de permissões a usuários.
• Gerenciar usuários externos – permite ao usuário gerenciar usuários do Portal do parceiro.
• Gerenciar usuários internos – permite ao usuário criar e editar usuários internos.
• Gerenciar perfis e conjuntos de permissões – permite ao usuário criar, editar e excluir perfis e conjuntos de permissões.
• Gerenciar papéis – permite ao usuário criar, editar e excluir papéis.
• Senha nunca expira – permite ao usuário ter uma senha que não expira. Essa permissão é válida para qualquer usuário que seja utilizado apenas para integrações da API.
• Redefinir senhas de usuários e desbloquear usuários – permite ao usuário redefinir senha e desbloquear usuários.
• Usar recursos de identidade – permite ao usuário acessar recursos do Salesforce Identity como o Iniciador de aplicativos.
• Visualizar todos os usuários – permite ao usuário visualizar todos os objetos do usuário, independentemente da definição de configurações de compartilhamento.

Permissões de dados

• Modificar todos os dados – permite ao usuário fazer alterações em todos os dados na Organização do Salesforce.
• Visualizar todos os dados – permite ao usuário visualizar todos os dados na organização do Salesforce. (cumpre o padrão organizacional).

Permissões de importação e exportação

• Exportar relatórios – permite ao usuário usar as opções Detalhes da exportação e Visualização para impressão para exportar relatórios.
• Importar leads – permite ao usuário importar leads por meio do Assistente de importação.
• Importar soluções – permite ao usuário importar soluções usando o Assistente de importação.
• Gerenciar importação/exportação do artigo do Knowledge – permite ao usuário importar/exportar artigos.
• Exportação de dados semanal – permite ao usuário executar o serviço de exportação de dados: semanal.

Permissões de relatório e painel

• Criar e personalizar relatórios – permite ao usuário criar, editar e excluir relatórios.
• Criar pastas de relatório – permite ao usuário criar, editar e excluir pastas de relatório.
• Criador de painel por meio de arrastar e soltar – permite ao usuário criar, editar e excluir painéis por meio da interface de arrastar e soltar.
• Editar meus painéis – permite ao usuário editar, mover, salvar e excluir os painéis do próprio usuário.
• Editar meus relatórios – permite ao usuário editar, mover, salvar e excluir os relatórios do próprio usuário.
• Gerenciar todos os relatórios e painéis privados – exclua relatórios e painéis de pastas pessoais e privadas.
• Gerenciar Instantâneos analíticos – permite ao usuário criar, editar e excluir Instantâneos analíticos.
• Gerenciar tipos de relatórios personalizados – permite ao usuário criar, editar e excluir tipos de relatórios personalizados.
• Gerenciar painéis – permite ao usuário criar, editar e excluir os painéis pessoais do usuário.
• Gerenciar painéis dinâmicos – permite ao usuário criar, editar e excluir painéis dinâmicos.
• Gerenciar relatórios públicos – permite ao usuário criar, editar e excluir relatórios públicos.
• Gerenciar instantâneos de relatório – permite ao usuário criar, editar e excluir instantâneos de relatório.
• Criador de relatórios – permite ao usuário criar, editar e excluir relatórios usando a interface do Criador de relatórios.
• Executar relatórios – permite ao usuário visualizar a guia de relatórios, executar relatórios e visualizar painéis com base em relatórios.
• Programar painéis – permite ao usuário programar quando os painéis são atualizados e enviar notificações por email que incluam painéis atualizados no formato HTML.
• Programar relatórios – permite ao usuário executar relatórios em segundo plano e exportar os resultados como um arquivo CSV ou Excel ao concluir.
• Visualizar os painéis da minha equipe – permite ao usuário visualizar painéis de propriedade das pessoas abaixo dele na Hierarquia de papéis.
• Visualizar relatórios em pastas públicas – permite ao usuário visualizar e acessar relatórios em pastas públicas.

Permissões do desenvolvedor

• API habilitada – permite ao usuário executar chamadas de API.
• Usuário somente de API – permite ao usuário acessar o Salesforce por meio da API, em vez da interface do usuário.
• Criar Apex – permite ao usuário criar e EDITAR acionadores e classes do Apex.
• Exclusão definitiva da API em massa – permite ao usuário excluir registros na API em massa sem armazená-los na Lixeira (exclusão reversível).
• Inserir valores de campo do sistema para feeds do Chatter – permite ao usuário definir CreatedById ou CreatedDate para publicação ou comentário do Chatter de uma API ao criar o registro.
• Gerenciar integrações de dados – permite ao usuário monitorar ou cancelar trabalhos de API em massa.
• Gerenciar fluxo – permite ao usuário utilizar fluxos.
• Executar fluxos – permite ao usuário executar fluxos no Salesforce.
• Enviar mensagens de saída – permite ao usuário enviar mensagens de saída a uma API de serviço da Web externa.

Permissões do Chatter e de Comunidades

• Acessar o Chatter para Sharepoint – permite ao usuário acessar o Chatter para Sharepoint.
• Usuário interno do Chatter – permite ao usuário usar todos os recursos do Chatter.
• Criar e gerenciar comunidades – permite ao usuário criar e gerenciar comunidades, adicionar membros da comunidade e personalizar a aparência.
• Criar e possuir novos grupos do Chatter – permite ao usuário criar e possuir novos grupos do Chatter.
• Criar e compartilhar links com arquivos do Chatter – permite ao usuário compartilhar um arquivo do Chatter com qualquer pessoa criando um link de arquivo e enviando-o por email ou mensagem instantânea.
• Convidar clientes para o Chatter – permite ao usuário convidar clientes (não usuários do Salesforce) para o Chatter.
• Gerenciar mensagens do Chatter – permite ao usuário acessar todas as mensagens do usuário enviadas no Chatter por meio de uma API SOAP.
• Gerenciar grupos não listados – permite ao usuário visualizar e moderar grupos do Chatter não listados.
• Moderar o Chatter – permite ao usuário desativar usuários do Chatter gratuito, atribuir privilégios de moderador a usuários do Chatter gratuito e remover publicações.
• Moderar feeds da comunidade – permite ao usuário moderar feeds do Chatter em comunidades.
• Moderar arquivos da comunidade – permite ao usuário moderar arquivos do Chatter em comunidades. 

Permissões da interface do usuário

• Ocultar opção para mudar para o Salesforce Classic – atribuir a usuários para remover o botão para a opção Salesforce Classic.
• Knowledge One – permite ao usuário visualizar a guia do Knowledge, em vez da guia Artigos.
• Lightning Experience – permite ao usuário acessar a interface do usuário do Lightning.
• Permanecer no Salesforce Classic – permite aos usuários que querem permanecer na interface do Classic.
• Mostrar barra lateral em todas as páginas – permite ao usuário exibir uma barra lateral personalizada em todas as páginas no Salesforce.
• Visualizar cabeçalho global – permite ao usuário visualizar o cabeçalho global para alternar entre aplicativos e acessar as opções de configuração e personalização pessoais.

Permissões de objeto

• Ativar contratos – permite ao usuário alterar o status do contrato para Ativado.
• Aprovar contratos – permite ao usuário aplicar um status de aprovação a um contrato.
• Atribuir tópicos – permite ao usuário atribuir tópicos existentes a itens de feed e remover tópicos de itens de feed.
• Converter leads – permite ao usuário converter leads que precisam das permissões "Criar" e "Editar" em leads, contatos e oportunidades com permissão de "Leitura" em qualquer campanha relacionada.
• Criar e personalizar modos de exibição de lista – permite ao usuário criar, modificar e excluir as visualizações de lista.
• Criar bibliotecas – permite ao usuário criar bibliotecas do Salesforce CRM Content.
• Criar tópicos – permite ao usuário adicionar novos tópicos a um registro.
• Excluir contratos ativados – permite ao usuário excluir um contrato ativado.
• Excluir tópicos – permite ao usuário adicionar ou excluir tópicos em um registro.
• Entregar arquivos carregados e conteúdo pessoal – permite ao usuário criar entregas de conteúdo de uma biblioteca compartilhada no Salesforce CRM Content.
• Editar comentários do caso – permite ao usuário editar o próprio caso, mas não os comentários de outros usuários.
• Editar eventos – permite ao usuário criar, editar e excluir eventos.
• Editar modelos HTML – permite ao usuário criar, editar e excluir modelos de email HTML.
• Editar preço de venda do produto da oportunidade – permite ao usuário editar o preço de venda em itens de linha da Oportunidade.
• Editar campos somente leitura – permite ao usuário editar campos configurados como somente leitura devido a Layouts de página ou Segurança do nível de campo.
• Editar tarefas permite ao usuário criar, editar e excluir tarefas.
• Editar tópicos – permite ao usuário editar nomes e descrições de tópicos.
• Ocultar a tela por lista – remove a lista "Visto por" da visualização dos usuários.
• Gerenciar artigos – permite ao usuário criar tipos de artigo e ações de artigo.
• Gerenciar call centers – permite ao usuário importar, visualizar, editar ou excluir call centers no CRM.
• Gerenciar categorias – permite ao usuário criar ou alterar soluções no CRM.
• Gerenciar propriedades do conteúdo – permite ao usuário criar, editar e excluir campos personalizados no Salesforce CRM Content.
• Gerenciar categorias de dados – permite ao usuário criar, editar e excluir categorias de dados.
• Gerenciar leads – permite ao usuário alterar o status de vários leads em uma visualização de lista.
• Gerenciar papéis timbrados – permite ao usuário criar, editar e excluir layouts de papel timbrado para emails HTML.
• Gerenciar modelos de email do Classic públicos – permite ao usuário criar, editar e excluir emails de texto, modelos de mesclagem de email e pastas para modelos de email públicos.
• Gerenciar documentos públicos – permite ao usuário criar, editar e excluir pastas para documentos públicos.
• Gerenciar modelos de email do Lightning públicos – permite ao usuário criar, editar e excluir emails de texto, modelos de mesclagem de email e pastas para modelos de email públicos.
• Gerenciar visualizações de lista públicas – permite ao usuário criar, editar e excluir visualizações de lista públicas.
• Gerenciar soluções publicadas – permite ao usuário criar, editar e excluir soluções acessíveis ao público no portal de autoatendimento ou no site.
• Gerenciar Salesforce CRM Content – permite ao usuário fazer alterações ao conteúdo do CRM.
• Gerenciar o Salesforce Knowledge – permite ao usuário criar tipos de artigo.
• Edições em massa de listas – permite ao usuário editar registros em massa pela visualização de lista.
• Email em massa – permite ao usuário enviar email em massa a contatos e leads.
• Enviar email – permite ao usuário enviar email a um único contato ou lead.
• Rastrear gerenciador – permite ao usuário renomear ou excluir Marcações públicas.
• Transferir casos – permite ao usuário alterar o campo Proprietário do caso no objeto Caso.
• Transferir leads – permite ao usuário alterar o campo Proprietário do lead no objeto Lead.
• Visualizar e editar leads convertidos – dá ao usuário permissão habilitada para visualizar leads convertidos. Os usuários também poderão editar os leads convertidos.
• Visualizar categorias de dados – permite ao usuário visualizar a página Categorias de dados.
• Visualizar dados criptografados – permite ao usuário visualizar o valor dos campos criptografados em texto simples.
• Visualizar link de ajuda – permite ao usuário visualizar o link de ajuda.

• Documentação de Licenças de recursos disponíveis