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Anhänge in E-Mails, die Datensätzen zugeordnet sind, können in 'Salesforce for Outlook' nicht angezeigt werden

Veröffentlichungsdatum: Sep 3, 2021
Beschreibung

Benutzer sind nicht in der Lage, Anhänge mit zugehörigen E-Mails über Salesforce for Outlook ("E-Mail hinzufügen" oder "Seitlicher Bereich") oder über "E-Mail-zu-Salesforce" unter "E-Mail" im Abschnitt "Aktivitätsverlauf" zu senden.

Darüber hinaus können sie den Namen des Anhangs sehen. Es fehlt jedoch der Link zum Anzeigen des Anhangs.


Problem

1) Anhänge können nicht mit E-Mails gespeichert werden
2) Der Name des Anhangs ist in der hinzugefügten E-Mail sichtbar, der tatsächliche Anhang fehlt jedoch auf der Seite.
Lösung


Dieses Problem könnte mit einem oder beiden dieser Punkte zusammenhängen:
1) "Anhänge werden gespeichert" ist in den persönlichen E-Mail-zu-Salesforce-Einstellungen des Benutzers nicht aktiviert.
2) Das Feld "Anhang" fehlt in "Aufgabenseitenlayout".
 
Führen Sie die folgenden Schritte durch, um dieses Problem zu beheben:

1. Sie müssen sicherstellen, dass "Anhänge werden gespeichert" in Ihren persönlichen Einstellungen aktiviert ist. Die dazu notwendigen Schritte unterscheiden sich möglicherweise je nach Ihrer Organisation.

2. Melden Sie sich bei Salesforce an und wählen Sie eine der folgenden Optionen
 
für das nicht erweiterte Setup-Menü aus:
  • Klicken Sie auf Ihren Namen | Setup.
  • Erweitern Sie E-Mail | Mein E-Mail-zu-Salesforce unter Persönliches Setup.

Für das einfache Setup-Menü:
  • Klicken Sie auf Ihren Namen | Mein Setup.
  • Klicken Sie unter Meine Einstellungen auf E-Mail | Mein E-Mail-zu-Salesforce.

Auf der Lightning Experience-Benutzeroberfläche
  • Klicken Sie auf Ihr Nutzungssymbol (Astro) | Einstellungen.
  • Klicken Sie unter Einstellungen auf E-Mail | Mein E-Mail-zu-Salesforce.

3. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen E-Mail-Anhänge immer speichern aktiviert ist und klicken Sie dann auf Speichern.

4. Versuchen Sie, eine (angehängte) E-Mail mit einem Anhang zu verknüpfen. Melden Sie sich dann erneut bei Salesforce an und suchen Sie den Datensatz, den Sie der E-Mail (oder Warteschlange mit nicht aufgelösten Elementen) hinzugefügt haben, und klicken Sie oben auf den Link Aktivierungsverlauf und suchen Sie nach dem Anhang im unteren Seitenbereich.

5. Wenn der Abschnitt Anhänge in "E-Mail" fehlt, müssen Sie ihn zum Aufgabenseitenlayout hinzufügen.
 

Salesforce Classic

a) Navigieren Sie zum Salesforce-Menü Setup und klicken Sie unter Anpassen auf Aktivitäten | Aufgabenseitenlayout.
b) Klicken Sie neben dem Seitenlayout unter Aktion auf Bearbeiten.
c) Klicken Sie auf Themenlisten und auf der rechten Seite sollte das Feld Anhänge angezeigt werden.
d) Ziehen Sie es und legen Sie es im Abschnitt für die Themenliste auf der Seite ab und speichern Sie den Vorgang.


Lightning Experience

a) Klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf das Zahnradsymbol und dann auf Setup | Objekt-Manager.
b) Klicken Sie unter "Bezeichnung" auf Aufgabe.
c) Klicken Sie auf Seitenlayouts | Aufgabenlayout.
d) Klicken Sie in den verfügbaren Feldern im Abschnitt mit der Symbolleiste auf Themenlisten.

 

Überprüfen Sie die von Ihnen zuvor zugeordnete E-Mail, wobei Sie in der Lage sein sollten, den Anhang anzuzeigen.


Unter "Wie kann ich E-Mail-Anhänge einfügen, wenn ich in Salesforce E-Mails hinzufüge?" finden Sie weitere Informationen.

Nummer des Knowledge-Artikels

000386360

 
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