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No se pueden ver los datos adjuntos en mensajes de correo electrónico asociados a registros a través de Salesforce for Outlook.

Fecha de publicación: Sep 3, 2021
Descripción

Los usuarios no pueden agregar datos adjuntos con mensajes de correo electrónico asociados a través de Salesforce for Outlook (Agregar correo electrónico o el panel lateral) o Correo electrónico en Salesforce bajo Correo electrónico en la sección Historial de actividades.

También podrían ver el nombre de los datos adjuntos presente; no obstante, falta el vínculo para ver los datos adjuntos


Problema

1) No se pueden guardar datos adjuntos con mensajes de correo electrónico
2) El nombre de los datos adjuntos es visible en el mensaje de correo electrónico, pero realmente faltan los datos adjuntos en la página.
Solución


Este problema podría estar relacionado con cualquiera de estos puntos:
1) El guardado de datos adjuntos no está activado bajo la Configuración de Correo electrónico en Salesforce del usuario
2) Falta el campo Datos adjuntos en el formato de página de Tarea
 
Para solucionar este problema, realice los siguientes pasos:

1. Es necesario que se asegure de que el guardado de datos adjuntos está activado bajo su configuración personal. Para hacerlo, dependiendo de su organización estos pasos pueden ser diferentes.

2. Inicie sesión en Salesforce y seleccione una de las opciones siguientes
 
Para el menú Configuración no mejorado:
  • Haga clic en su nombre | Configuración
  • Bajo Configuración personal, amplíe Correo electrónico | Mi correo electrónico en Salesforce

Para el menú Configuración mejorado:
  • Haga clic en su nombre | Mi configuración
  • Bajo Mi configuración, haga clic en Correo electrónico | Mi correo electrónico en Salesforce

En Lightning Experience
  • Haga clic en su icono de uso (Astro)| Configuración
  • Bajo Configuración, haga clic en Correo electrónico | Mi correo electrónico en Salesforce

3. Asegúrese de que la casilla Guardar siempre los datos adjuntos del correo electrónico está marcada; en caso contrario, márquela y haga clic en Guardar

4. Intente asociar un mensaje de correo electrónico con datos adjuntos y luego inicie sesión en Salesforce de nuevo para localizar el registro que agregó al mensaje de correo electrónico (o un elemento de cola no resuelto) y haga clic en el vínculo Historial de actividades de la parte superior y busque los datos adjuntos junto a la parte inferior de la página

5. Si falta la sección Datos adjuntos de Correo electrónico, tendrá que agregarla al formato de página de Tareas.
 

Salesforce Classic

a) Vaya al menú Configuración de Salesforce y bajo Personalizar, haga clic en Actividades | Formato de página de tarea
b) Haga clic en Modificar bajo Acción junto a Formato de página.
c) Haga clic en Listas relacionadas y en el lado derecho debería ver el campo Datos adjuntos.
d) Arrástrelo y suéltelo en la sección Lista relacionada de la página y guárdela.


Lightning Experience

a) Haga clic en el icono de engranaje de la parte superior derecha de la pantalla | Configuración | Gestor de objetos
b) Bajo Etiqueta, haga clic en Tarea
c) Haga clic en Formatos de página | Formato de tareas
d) En los campos disponibles de la sección de la barra de herramientas, haga clic en Listas relacionadas.

 

Compruebe el mensaje de correo electrónico que asoció anteriormente y podrá ver los datos adjuntos.


Para obtener más información, consulte "Cuando agrego correos electrónicos a Salesforce, cómo puedo agregar datos adjuntos".

Número del artículo de conocimiento

000386360

 
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