Loading

Impossible d’afficher les pièces jointes dans les e-mails associés aux enregistrements via « Salesforce pour Outlook »

Date de publication: Sep 3, 2021
Description

Les utilisateurs ne peuvent pas ajouter de pièces jointes avec des e-mails associés via Salesforce pour Outlook (Ajouter l’e-mail ou le panneau latéral) ou l’E-mail to Salesforce sous la section E-mail dans l’historique des activités.

Même s'ils voient le nom de la pièce jointe, le lien permettant d’afficher la pièce jointe est manquant


Problème

1) Impossible d’enregistrer des pièces jointes avec des e-mails
2) Le nom de la pièce jointe est visible sur l’e-mail ajouté mais la pièce jointe ne figure pas sur la page.
Résolution


Ce problème peut être dû aux raisons suivantes :
1) L’enregistrement des pièces jointes n’est pas activé sous les paramètres de Email to Salesforce personnels de l’utilisateur
2) Le champ de pièce jointe ne figure pas sur la présentation de page de la tâche
 
Pour résoudre ce problème, suivez la procédure ci-dessous :

1. Vous devez vérifier que l’enregistrement des pièces jointes est activé sous vos paramètres personnels. Selon votre organisation, ces étapes peuvent être différentes.

2. Connectez-vous à Salesforce et choisissez l’une de méthodes suivantes
 
Pour le menu de configuration non avancée :
  • Cliquez sur votre Nom | Configuration
  • Sous Configuration personnelle développez Email | Mon Email to Salesforce

Menu de configuration avancée :
  • Cliquez sur votre Nom | Ma configuration
  • Sous Mes paramètres cliquez sur Email | Mon Email to Salesforce

Dans l’interface utilisateur Lightning Experience
  • Cliquez sur Utiliser des icônes (Astro)| Paramètres
  • Sous Paramètres cliquez sur Email | Mon Email to Salesforce

3. Cochez la case « Toujours enregistrer les pièces jointes aux e-mails » et cliquez sur Enregistrer

4. Essayez d’associer (joindre) un e-mail avec une pièce jointe puis connectez-vous de nouveau à Salesforce et localisez l’enregistrement auquel vous avez ajouté l’e-mail (ou la file d’attente des éléments non résolus) et cliquez sur le lien Historique des activités en haut et recherchez la pièce jointe en bas de la page

5. Si la section Pièces jointes ne figure pas dans l’e-mail, vous devez l’ajouter à la Présentation de page de la tâche.
 

Salesforce Classic

a) Accédez au menu Configuration de Salesforce et sous Personnaliser cliquez sur Activités | Présentation de page de la tâche
b) Cliquez sur Modifier sous Action en regard de la présentation de la page.
c) Cliquez sur Listes associées et vous devriez voir le champ Pièces jointes à droite.
d) Glissez et déposez-le dans la section de liste associée sur la page et enregistrez-le.


Lightning Experience

a) Cliquez sur l’icône d’engrenage en haut à droite de l’écran | Configuration | Gestionnaire d'objet
b) Sous Étiquette, cliquez sur Tâche
c) Cliquez sur Présentations de page | Présentation de tâche 
d) Sur les champs disponibles dans la section de la barre d’outils, cliquez sur Listes associées.

 

Vérifiez l’e-mail que vous avez associé précédemment. La pièce jointe devrait être visible


Pour plus d'informations, reportez-vous à « Lors de l'ajout d'e-mails à Salesforce, comment puis-je ajouter des pièces jointes ? ».

Numéro d’article de la base de connaissances

000386360

 
Chargement
Salesforce Help | Article