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カスタム項目が [重複する取引先のマージ] のステップ 2 に表示されない。

公開日: Apr 24, 2023
説明
※この記事は英語版を翻訳しており、一部機械翻訳を含むため内容は後日更新される可能性があります。最新の内容は英語版を参照してください。表示言語は画面右下の言語名から切り替えられます。
 

この記事では、[重複する取引先のマージ] のステップ 2 で利用可能な項目が、取引先ページレイアウトでどのように制御されるのかについて説明します。

 

解決策

重複する取引先をマージするとき、ステップ 2 (画面名 - 残す値の選択) のページにいずれかの項目が表示されていない場合、次のステップとして、取引先のレイアウトを編集し、問題の項目がレイアウトに表示されることを確認します。これは、次の方法で実現できます。

Classic: [設定] | [カスタマイズ] | [取引先] | [ページレイアウト] に移動します。
Lightning: ギアアイコンをクリックし、[設定] | [オブジェクトマネージャー] | [取引先] | [ページレイアウト]

に移動します。マージされるレコードが複数のレイアウトを使用している場合、ユーザーは少なくとも 1 つのレイアウトに項目を追加する必要があります。

これは、[重複する取引先のマージ] ページ (ステップ 2) で利用可能な項目が、マージされるレコードのレイアウトで利用可能な項目間の組み合わせになっているためです。

次に、この機能の例を示します。

シナリオ 1:
  • レコード 1 (ページレイアウト A を使用) とレコード 2 (ページレイアウト A を使用) をマージする場合
  • 結果: 利用可能な項目は、ページレイアウト A で利用可能なすべての項目になります。
 
シナリオ 2:

レコード 1 (ページレイアウト A を使用) とレコード 2 (ページレイアウト B を使用) をマージする場合
項目 A はページレイアウト A で使用できますが、ページレイアウト B では使用できません
結果: 利用可能な項目は、ページレイアウト A とページレイアウト B の両方で利用可能な項目の組み合わせとなるため、項目 A は取引先のマージレイアウトで表示されます



メモ: Lightning では、[すべての項目を表示] をクリックすると、項目レベルセキュリティによってユーザープロファイルがアクセスできるすべての項目が表示されます。

 

重複する取引先のマージについての詳細は、「重複する取引先のマージ」を参照してください。


関連情報: ページレイアウト

ナレッジ記事番号

000386387

 
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