Supporto per note, documenti, file e allegati in Salesforce per Android e iOS e Field Service Mobile

Requisiti di File

Gli utenti devono utilizzare la scheda o azione "File" per caricare i documenti da rendere disponibili in Salesforce per Android e iOS. Quando si carica il contenuto, è necessario tenere presenti alcuni requisiti di base. 

• I formati di file supportati includono  .docx, .pdf, .ppt, .pptx, .xls e  .xlsx 
• Tutti i file di immagine sono supportati, inclusi .gif, .jpg e .png 
• I file non possono essere eliminati dall'interno di Salesforce per Android e iOS
• Per visualizzare l'azione "File" nell'app, l'opzione "Tracciamento feed" deve essere abilitata per l'oggetto (non è necessario tracciare i campi, ma l'opzione deve essere abilitata).  Vedere le azioni con o senza Chatter.
• Android NON consente le anteprime per i tipi di file .doc e .docx, iOS consente le anteprime per i file .docx.
• La dimensione massima dei file supportata per il caricamento è 100 MB.  Tenere presente che la larghezza di banda della rete svolge un ruolo critico per le dimensioni del caricamento nonché per la velocità con cui avviene.
• I file con dimensioni superiori a 5 MB non possono essere visualizzati in anteprima nell'app e dovranno essere aperti in un altro programma.
• I file di immagine non supportati, se usati nei campi formula (ad esempio i file .ICO), non verranno visualizzati nell'applicazione mobile.
• L'area visibile per una formula di immagine nella visualizzazione elenco di Salesforce per Android e iOS è 16 X 16 pixel.  Se si utilizzano immagini superiori a 16 X 16 pixel, l'immagine verrà tagliata.
• La possibilità di selezionare più foto dal rullino della fotocamera non è disponibile nell'app Salesforce. È possibile selezionare solo un'immagine alla volta o aggiungere un solo allegato per commento o post. 
• Quando si utilizza il feed Chatter dell'app Salesforce, è supportato un solo file alla volta e l'app non supporta il caricamento di più file tramite app di terze parti.

File e allegati

• Per gli utenti Android:
  • Se si utilizza l'azione Salesforce Files, si possono allegare solo file Salesforce già esistenti.
  • Per aggiungere nuovi file dal dispositivo, utilizzare l'azione Post e toccare l'icona a forma di graffetta.
  • Quando si pubblica nell'app Field Service Mobile, l'opzione File viene visualizzata solo su Android.
• Per gli utenti iOS:
  • Se si utilizza l'azione Salesforce Files, si possono allegare solo foto e video
  • Per aggiungere nuovi file, ad esempio documenti e PDF, dal dispositivo:
  1. Aprire File sul dispositivo, scegliere la funzione di condivisione e il pulsante "Copia in Salesforce". Vedere la documentazione Apple relativa all'utilizzo dell'app Files su iPhone, iPad o iPod Touch.
  2. Dopo la condivisione nell'app Salesforce, il file Salesforce appena creato verrà visualizzato nell'elenco dei file di proprietà dell'utente in File.
  3. Sarà quindi possibile associarlo al record di Salesforce utilizzando l'azione Post o File e sceglierlo dall'interno di Salesforce.
• Per gli utenti di Field Service Mobile:
  1. Se si utilizza l'azione Post, si possono allegare solo foto e video su iOS. Gli utenti Android vedranno l'opzione aggiuntiva di File.