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Salesforce for Outlook のサイドパネルに、サイドパネルに表示されている取引先責任者の商談が表示されない

公開日: May 3, 2022
説明
Outlook でメールを選択した後、Salesforce for Outlook のサイドパネルに、サイドパネルに表示されている取引先責任者の公開している商談が表示されません。

 
解決策
この問題に対処するには、Salesforce で、商談に紐付いているすべての取引先責任者に対して取引先責任者の役割が選択されていることを確認してください。

解決策 1：すべての商談でデフォルトの取引先責任者の役割を選択します。

1 - [取引先責任者の役割 選択リスト値] のセクションにアクセスします。
新改良型設定ユーザインターフェースを無効化している場合： 
[(あなたの)名前] | [設定] | [カスタマイズ] | [商談] | [商談での取引先責任者の役割] をクリックします。

新改良型設定ユーザインターフェースを有効にしている場合：
[設定] | [カスタマイズ] | [商談] | [商談での取引先責任者の役割] をクリックします。

2 - デフォルトとして設定する取引先責任者の役割を選択し、名前の横にある [編集]をクリックします。

3 - [マスタリストのデフォルト値に設定する] のチェックボックスにチェックを入れます。

4 - [保存] をクリックします。


解決策 2：商談の詳細ページのレイアウトから、商談に紐付いている取引先責任者に、取引先責任者の役割を割り当てます。

1 - Salesforceで [商談] を開きます。

2 - [取引先責任者の役割] の関連リストをクリックします。

3 - [取引先責任者の役割] の関連リスト項目のセクションに取引先責任者が存在しない場合は、[新規] をクリックし、[(商談の名前) の取引先責任者の役割] のページで、検索用のボタンを使用して取引先責任者を選択します。[ロール] の列のドロップダウンボックスから、取引先責任者の役割を選択し、[保存] をクリックします。取引先責任者が存在する場合は、商談に紐付いている取引先責任者の横にある [編集] ボタンをクリックし、その取引先責任者の役割を選択します。

Microsoft Outlook で再度メールを選択すると、サイドパネルに商談や取引先責任者の詳細が表示されるようになります。
ナレッジ記事番号

000386427

 
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