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商談からの差し込み印刷を開始するとき、主取引先責任者の取引先名差し込み項目が追加できない

公開日: Mar 26, 2021
説明
商談レコードで差し込み印刷を生成し、主取引先責任者の取引先名を取得しようとすると、結果の [差し込み印刷] 項目が空白または 「_____」になります。
解決策
これは想定される動作であり、複数のクロスオブジェクト参照が原因です。

これを回避するには、取引先責任者オブジェクトに取引先名を取得する数式項目を作成します。

数式はテキスト式になり、Account.Name と表示されます。

その後、差し込み印刷テンプレートの数式項目を参照して、主取引先責任者の取引先名が表示されるようになります。
ナレッジ記事番号

000386539

 
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