사례 또는 리드가 생성된 경우에만 '활성 할당 규칙을 사용하여 할당' 옵션을 참으로 설정

Classic:

1. Setup(설정)을 클릭합니다.
2. 빠른 찾기 상자에 'Leads(리드)' 또는 'Cases(사례)'를 입력합니다.
3. Page Layouts(페이지 레이아웃)을 선택합니다.
4. New(새로 만들기)를 클릭한 다음 'Create New Page Layout(새 페이지 레이아웃 만들기)' 화면에서 기존의 페이지 레이아웃을 선택하고 할당 규칙 확인란 구별을 지정합니다. 
5. 팔레트에서 'Layout Properties(레이아웃 속성)' 버튼을 클릭해 'Show on edit page(편집 페이지에 표시)'와 'Select by default(기본값으로 선택)' 사례 할당 확인란을 비활성화한 다음 OK(확인)을 누르고 Save(저장)을 클릭합니다.

Lightning Experience:

1. 기어 아이콘을 클릭합니다.
2. Setup(설정)을 클릭합니다.
3. Object Manager(개체 관리자)를 클릭합니다.
4. Case(사례) 또는 Leads(리드)를 선택합니다.
5. Case(사례) 또는 Leads Page(리드 페이지) 레이아웃을 선택합니다.
6. New page(새 페이지) 레이아웃을 클릭하고 'Create New Page Layout(새 페이지 레이아웃 만들기)' 화면에서 기존의 페이지 레이아웃을 선택한 다음 할당 규칙 확인란 구별을 지정합니다. 
7. 팔레트에서 'Layout Properties(레이아웃 속성)' 버튼을 클릭해 'Show on edit page(편집 페이지에 표시)'와 'Select by default(기본값으로 선택)' 사례 할당 확인란을 비활성화한 다음 OK(확인)을 누르고 Save(저장)을 클릭합니다.
4. 사용자가 새로운 사례/리드를 만들면 'Assign using active assignment rules(활성 할당 규칙을 사용하여 할당)' 확인란이 참으로 설정되었는지를 테스트해서 확인합니다. 사례/리드를 저장합니다. 테스트 사례에서 Edit(편집)을 클릭하고 'Assign using active assignment rules(활성 할당 규칙을 사용하여 할당)' 확인란이 거짓으로 설정되었는지를 확인합니다.

Classic:

1. Setup(설정)을 클릭합니다.
2. 빠른 찾기 상자에 'Leads(리드)' 또는 'Cases(사례)'를 입력합니다.
3. Record types(레코드 유형)을 선택합니다.
4. New(새로 만들기)를 클릭합니다. 
5. 'Create New Record Type(새 레코드 유형 만들기)' 화면에서 기존 레코드 유형을 선택하고 할당 규칙 확인란 구별을 지정합니다.  
6. Support Process(지원 프로세스)/Lead Process(리드 프로세스)를 선택해 활성으로 설정하고, 새 레코드 유형은 프로필에 할당하지 않습니다. Next(다음)를 클릭합니다.
7. 'Assign page layouts(페이지 레이아웃 할당)' 화면에서, 1단계에서 생성한 페이지 레이아웃을 모든 프로필에 적용하기로 선택합니다. Save(저장)을 클릭합니다.

Lightning Experience: 

1. 기어 아이콘을 클릭합니다.
2. Setup(설정)을 클릭합니다.
3. Object Manager(개체 관리자)를 클릭합니다.
4. Case(사례) 또는 Leads(리드)를 선택합니다.
5. Record types(레코드 유형)을 선택합니다.
6. New(새로 만들기)를 클릭합니다. 
7. 'Create New Record Type(새 레코드 유형 만들기)' 화면에서 기존 레코드 유형을 선택하고 할당 규칙 확인란 구별을 지정합니다. 
8. Support Process(지원 프로세스)/Lead Process(리드 프로세스)를 선택해 활성으로 설정하고, 새 레코드 유형은 프로필에 할당하지 않습니다. Next(다음)를 클릭합니다.
9. 'Assign page layouts(페이지 레이아웃 할당)' 화면에서, 1단계에서 생성한 페이지 레이아웃을 모든 프로필에 적용하기로 선택합니다. Save(저장)을 클릭합니다.

III. 워크플로 규칙 만들기
 

Classic:

1. Setup(설정)을 클릭합니다
2. 빠른 찾기 상자에 'Workflow Rules(워크플로 규칙)'을 입력합니다.
3. New(새로 만들기)를 클릭합니다. 
4. Lead(리드) 또는 Case(사례)를 선택합니다.
5. 규칙 이름을 입력합니다.
6. Created on Evaluation Criteria(평가 기준에 따라 만들기)를 선택합니다.
7. 규칙 기준을 Case(사례)로 설정합니다. Case Record Type(사례 레코드 유형)(리드 할당 규칙인 경우 Lead(리드))를 원래의 레코드 유형과 같게 설정합니다(이 예시에서는 'Technical'과 같게 설정).
8. 사례/리드 레코드 유형 필드에 필드 업데이트 유형의 워크플로 작업을 만들어 표준 레코드 유형으로 업데이트합니다(이 예시에서는 'Technical - active assignment disabled(활성화 할당 비활성화)'로 업데이트).
9. 워크플로를 활성화합니다.

Lightning Experience:

1. 기어 아이콘을 클릭합니다.
2. Setup(설정)을 클릭합니다.
3. 빠른 찾기 상자에 'Workflow Rules(워크플로 규칙)'을 입력합니다.
4. New(새로 만들기) 버튼을 클릭합니다. 
4. 개체 드롭다운에서 Lead(리드) 또는 Case(사례)를 선택합니다.
6. Rule Name(규칙 이름)을 입력합니다.
7. Created on Evaluation Criteria(평가 기준에 따라 만들기)를 선택합니다.
8. 규칙 기준을 Case(사례)로 설정합니다. Case Record Type(사례 레코드 유형)(리드 할당 규칙인 경우 Lead(리드))를 원래의 레코드 유형과 같게 설정합니다(이 예시에서는 'Technical'과 같게 설정).
9. 사례/리드 레코드 유형 필드에 필드 업데이트 유형의 워크플로 작업을 만들어 표준 레코드 유형으로 업데이트합니다(이 예시에서는 'Technical - active assignment disabled(활성화 할당 비활성화)'로 업데이트).
10. 워크플로를 활성화합니다.

IV. 테스트 및 확인

사용자가 새로운 사례/리드를 만들면 'Assign using active assignment rules(활성 할당 규칙을 사용하여 할당)' 확인란이 참으로 설정되었는지를 테스트해서 확인합니다. 사례/리드를 저장합니다. 테스트 사례에서 Edit(편집)을 클릭하고 'Assign using active assignment rules(활성 할당 규칙을 사용하여 할당)' 확인란이 거짓으로 설정되었는지를 확인합니다.

참고 항목:
페이지 레이아웃 만들기
레코드 유형 만들기
워크플로 규칙 만들기