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キャンペーンメンバーのキャンペーンメンバーレコードタイプを変更する

公開日: Jun 25, 2021
説明
場合によっては、キャンペーンのキャンペーンメンバーのレコードタイプを変更する必要があるかもしれませんが、キャンペーンメンバーのタイプを変更することはできません。
解決策
キャンペンメンバータイプは新しい商談を作成するときに最初に作成されます。キャンペーンメンバータイプを変更する必要がある場合、個々のキャンペーンメンバーレコードではなく、親キャンペーンからこれを実施する必要があります。キャンペーン上でキャンペーンメンバータイプ項目が表示されることを確認する必要があります。レコードタイプが割り当てられたページレイアウトを編集することにより、これを実施することができます。

ページレイアウトを編集するには、以下のクリックパスを使用します:

Salesforce Classic: [設定] | [カスタマイズ] | [キャンペーン] | [ページレイアウト] | [編集](編集したいページレイアウトの左側にあります)
Lightning Experience: 歯車アイコン | [設定] | [オブジェクトマネージャ] | [キャンペーン] | [ページレイアウト] | ページレイアウトの名前をクリック

ここからキャンペーンメンバータイプ項目をレイアウトの [キャンペーンの詳細] セクションへドラッグアンドドロップします。そして、[保存] をクリックします。

このページレイアウトを使用しているレコードでは、そのキャンペーンのすべてのメンバーの「キャンペーンメンバータイプ」を変更することができます。個々のメンバーに対してキャンペーンメンバータイプを変更することはできず、キャンペーンの全メンバーに対してのみ変更できます。


関連情報:
ページレイアウト
元のプロファイルユーザインターフェースでのページレイアウトの割り当て
拡張プロファイルユーザインターフェースでのレコードタイプとページレイアウトの割り当て
レコードタイプを使用したユーザごとのビジネスプロセスの調整
項目へのユーザアクセスの制御

 
ナレッジ記事番号

000386599

 
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