サイドパネルのパブリッシャーアクションのトラブルシューティング

ユーザが使用できる種類のレコードに対して [レコードを作成] グローバルアクションを作成していない場合は、これを行う必要があります。
 

1. ユーザのサイドパネルのパブリッシャーメニューで利用できるようにする、各パブリッシャーアクションの [レコードを作成] グローバルアクションを設定していることを確認します。
2. パブリッシャーアクションを適切なパブリッシャレイアウトに追加します。
3. Group、Contact Manager、または Professional Edition の場合は、グローバルパブリッシャーレイアウトエディタを使用して、ユーザのサイドパネルパブリッシャーメニューにパブリッシャーアクションを追加します。すでに他の Salesforce の機能のために、グローバルパブリッシャーレイアウトを使用している場合は、サイドパネルに追加したパブリッシャーアクションがすべての機能に表示されます。ただし、サイドパネルのパブリッシャーは、アクション種別 [レコードを作成] でアクションのみを表示します。
4. Enterprise、Performance、Unlimited、または Developer Edition の場合は、サイドパネルパブリッシャーレイアウトエディタを使用して、ユーザのサイドパネルパブリッシャーメニューにパブリッシャーアクションを追加します。複数のサイドパネルパブリッシャーレイアウトを作成して、様々なユーザが様々なサイドパネルパブリッシャメニューにアクセスできるようにすることもできます。

ステップ 3: マスタ以外のレコードタイプが選択されていることを確認します。

1. Salesforce アプリケーションから、次に移動します。

Salesforce Classic の場合: [設定] | [作成] | [グローバルアクション] | [グローバルアクション]
Lightning Experience の場合: [歯車] | [設定] | [ユーザインタフェース] | [グローバルアクション] | [グローバルアクション]

2. アクション (たとえば、新規作成) の前にある [編集] をクリックします。
3. ケースオブジェクトにレコードタイプがある場合は、レコードタイプ項目が表示されます。マスタ以外のレコードタイプを選択します。
4. [保存] をクリックします。
5. レイアウトエディタで、アクションで表示または非表示にする項目をドラッグアンドドロップします。
6. レイアウトを保存します。

 

ステップ 4: 上記の手順を実行して、Salesforce for Outlook サイドパネルにパブリッシャーアクションが表示されない場合でも、新しいアクションを作成し、グローバルパブリッシャーレイアウトまたはサイドパネルパブリッシャーレイアウトに追加します。
 

1. 次に移動します。

Salesforce Classic の場合: [設定] | [作成] | [グローバルアクション] | [グローバルアクション]
Lightning Experience の場合: [歯車] | [設定] | [ユーザインタフェース] | [グローバルアクション] | [グローバルアクション]

2. [新規アクション] をクリックします。
3. [アクション種別] で [レコードを作成] を選択します。
4. [レコードを作成] アクションのみが、サイドパネルのパブリッシャーメニューに表示されます。
5. このアクションを持つユーザが使用できるレコードタイプの対象オブジェクトを選択します。

6. 新しいアクションのラベルを入力して、ユーザに何をするかを示します。
7. [保存] をクリックします。
8. アクションレイアウトエディタから、サイドパネルパブリッシャーのレコード詳細ページに表示する項目をドラッグします。
 

これらの項目が組織の他の場所でこのレコードタイプに必須とマークされている場合は、その項目もこのアクションに必ず含めます。これは、必須項目がレコード詳細に含まれていないと、Salesforce でユーザがサイドパネルパブリッシャーからレコードを保存できないからです。アクションレイアウトエディタで、必須項目の横に赤いアスタリスクが表示されます。

次の記事も参照してください: 「Salesforce サイドパネルパブリッシャーのクイックアクションの作成」

パブリッシャーアクションが正常に表示された後、サイドパネルが絶えずリフレッシュされ、グローバルアクションが機能することができなくなることがあります。そのような状況では、Internet Explorer のバージョンとそれが正しく設定されているかどうかを確認してください。

バージョン: Microsoft® Internet Explorer® 9 以降
設定については、次の記事を参照しください: 「Internet Explorer の設定」

あるいは

Internet Explorer のリセット:
[インターネットオプション] | [詳細設定] タブ | [リセット] をクリックし、[個人設定を削除する] ボックスをチェックしてリセットします。
Internet Explorer をさい起動します。
(注: Internet Explorer のリセットは元に戻すことができず、以前の設定はすべてリセット後に失われます。)

信頼済みサイト: 信頼済みサイトに Salesforce が追加されていることを確認します。「Internet Explorer で信頼済みサイトに Salesforce ドメインを追加する」を参照してください。

上記のトラブルシューティングの手順は、サイドパネルのパブリッシャーアクションで発生する可能性のあるさまざまなシナリオで役立つはずです。