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コラボレーション売上予測を有効化する

公開日: Aug 31, 2022
説明
使用可能なエディション: Professional Edition (商談分割またはカスタム項目の売上予測を除く)、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およびDeveloper Edition

注意: カスタマイザブル売上予測は Summer '20 ですべてのユーザを対象に廃止される予定です。この機能の廃止後、ユーザはカスタマイザブル売上予測とその基盤となるデータにアクセスできなくなります。コラボレーション売上予測に移行することをお勧めします。詳細は、「カスタマイズ可能な売上予測を Summer '20 リリースで廃止」を参照してください。

組織をコラボレーション売上予測に移行する場合は、機能のしくみと発生する可能性がある影響について理解しておくことが重要です。そのため、この機能を要求する前に次の情報を確認することをお勧めします。

カスタマイザブル売上予測からコラボレーション売上予測への移行に関する考慮事項
コラボレーション売上予測の概念

 
解決策
必要なドキュメントをすべて確認した後で、組織の対応を続行する場合は、次の手順を実行します。
  1.  システム管理者が Salesforce サポートにケースを登録します。
  2.  要求に関係するすべての情報が含まれていることを確認します。
  3.  サポートは要求を確認し、必要に応じて処理します。 
  4.  サポートから追加の詳細確認をお客様に要請する場合があります。

注意: 特定の状況では、これは複数ステップの有効化になることがあるため、サポートからお客様の協力や追加アクションを要請された場合に備えておくことをお勧めします。

また、現時点でコラボレーション売上予測にはカスタマイザブル売上予測およびテリトリー管理 1.0 との互換性がないことに注意してください。そのため、これらの機能を使用している場合は、コラボレーション売上予測を有効にする前にそれらを無効にする必要があります。これらの機能を無効にすると、データが失われます。それでも続行する場合は、ケース作成時に次の項目を確認して同意してください。
1.私は、新しいコラボレーション売上予測が有効になると、指定された <Sandbox または本番> 組織でテリトリー管理 1.0 が使用できなくなることを理解しています。
現時点でテリトリー管理 1.0 を使用している場合、テリトリー管理 1.0 が無効になるまで新しいコラボレーション売上予測に移行することはできません。
2.私は、新しいコラボレーション売上予測が有効になると、指定された <Sandbox または本番> 組織で古いカスタマイザブル売上予測機能が使用できなくなることを理解しています。
3.私は、カスタマイザブル売上予測機能の売上予測の上書きは消去され、新しいコラボレーション売上予測には移行されないことを理解しています。それに合わせて稼働開始を計画します。

4.私は、売上予測履歴は消去され、新しい予測には移行されないことを理解しています。私は、稼働開始前に [売上予測履歴] レポートやその他の売上予測レポートをエクスポートできることを理解しています。
5.私は、目標は消去され、新しい予測には移行されないことを理解しています。私は、稼働開始前に [予実対比表] レポートをエクスポートできることを理解しています。
6.私は、売上予測階層は稼働開始前の状態のまま保持されることを理解しています。

テリトリー管理について
1.私は、テリトリー割り当てに基づくユーザのレコードアクセス権は失われることを理解しています。
2.私は、組織がテリトリー管理データにアクセスできなくなることを理解しています。
3.テリトリールールによって付与されたレコードアクセス権は、無効化の後も存在します。これらのルールは、API を使用して削除する必要があります。

上記のステップに同意する場合、サポートに連絡して権限を有効にし、カスタマイザブル売上予測とテリトリー管理 1.0 を無効にできるようにしてください。

権限が有効になったら、次のクリックパスを辿ってカスタマイザブル売上予測を無効にします。

Lightning Experience ユーザの場合、まず Classic インターフェースに戻す必要があります。(プロファイルアイコンをクリックし、[Salesforce Classic に切り替える] をクリックします)

Salesforce Classic ユーザの場合、次の手順を実行します。

1.)任意の Salesforce ページの上部を確認します。

  • ユーザインターフェースヘッダーに [設定] と表示されていたら、クリックします。
  • ヘッダーに [設定] と表示されていない場合は、自分の名前をクリックし、[設定] を選択します。

2.)[設定] から [カスタマイズ]、[カスタマイザブル売上予測]を選択し、[売上予測の有効化] をオフにし、[この操作によってデータが削除されることを理解しています。] チェックボックスをオンにし、売上予測データを削除します。

コラボレーション売上予測を有効にした後に、詳細についてドキュメント「コラボレーション売上予測のカスタム項目売上予測の有効化」を参照してください。

ナレッジ記事番号

000386691

 
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