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Prácticas recomendadas para realizar copias de seguridad y recuperar sus datos de Salesforce

Fecha de publicación: Apr 2, 2026
Descripción

Salesforce mantiene una copia de datos de clientes para fines de recuperación de desastres, pero es importante que los clientes desarrollen una estrategia de copia de seguridad y recuperación de datos como parte de su gestión general de los datos y el modelo de seguridad. El Servicio de recuperación de datos de Salesforce es un proceso caro y prolongado que solo debería utilizarse como último recurso, cuando no hay disponible otra copia de los datos. 

Retirada de Recuperación de datos: desde el 31 de julio de 2020, Recuperación de datos queda en desuso como función de pago y dejará de estar disponible como servicio. Consulte este artículo de ayuda si quiere obtener más información.

Es importante comprender las diferencias entre los tipos de datos (datos y metadatos) y lo que se incluye en cada método de copia de seguridad:

Datos hace referencia a todos sus registros, incluyendo Cuentas, Contactos, Candidatos, Oportunidades, Casos, Contratos y otros registros. Los datos también incluyen sus registros de objetos personalizados, archivos, contenido y Chatter.

Metadatos hace referencia a todos sus parámetros de configuración, como campos personalizados, formatos de página, informes, paneles y código personalizado como Apex y Visualforce.

    Solución

    ¿Por qué necesito hacer una copia de seguridad de mis datos?

    Incluso con las mejores intenciones, los usuarios y los administradores han estado en situaciones donde eliminaron grandes cantidades de datos o han modificado registros, para darse cuenta luego de que cometieron un error. Con herramientas como el Cargador de datos, es fácil eliminar o actualizar registros de forma masiva. Y un simple error en su archivo de origen o asignación de campos puede suponer un desastre para sus datos. Se recomienda que realice una copia de seguridad de sus datos con regularidad y realizar una copia de seguridad manual de punto en el tiempo antes de continuar con cualquier proyecto importante con datos dentro de su organización.

     

    ¿Por qué necesito hacer una copia de seguridad de mis metadatos?

    Del mismo modo que para los usuarios es fácil eliminar registros o modificarlos de forma accidental, también es fácil para los administradores y desarrolladores, así como los usuarios con permisos avanzados, realizar cambios en los parámetros de su configuración, como agregar o eliminar campos personalizados, modificar formatos de páginas, eliminar o cambiar informes y paneles, o modificar código personalizado. Ya que muchos de estos cambios no son reversibles, es importante tener una copia de sus metadatos sobre la que apoyarse en el caso de que tenga que restaurar configuraciones anteriores.

     

    ¿Qué hay sobre la restauración de mis datos?

    Salesforce proporciona herramientas como el Cargador de datos y la API como método para que los clientes restauren manualmente sus datos. Es importante hacer notar el orden en el que se restauran los datos, de modo que se puedan mantener las relaciones y la conexión con registros relacionados. Los clientes también pueden elegir hacer participar a los Servicios de Salesforce o a un socio para ayudarlos en la restauración de sus datos, siempre que tengan una copia de esos datos a mano.

    Para ayudar a los clientes a realizar copias de seguridad rutinarias de sus datos, ofrecemos varias opciones nativas que están disponibles sin coste adicional para los clientes. Existen también varias opciones de terceros que pueden aprovecharse cuando se necesita un enfoque más integral.


    Opciones de copia de seguridad de datos nativas

    Las siguientes opciones están disponibles para los clientes como método para realizar una copia de seguridad de sus datos. Para clientes Premier, el siguiente Acelerador también está disponible: Métodos: Plataforma: Realizar una copia de seguridad y gestionar datos de Salesforce.


    Opciones de copia de seguridad de metadatos nativas

    Las siguientes opciones están disponibles para los clientes como método para realizar una copia de seguridad de sus metadatos. 

    • Conjuntos de cambios: Copie metadatos desde su organización de producción a un sandbox u organización de desarrollador. Para obtener más información, consulte este artículo: Descripción general de conjuntos de cambios
    • Actualización de sandbox: Actualizando un sandbox relacionado, los metadatos de su configuración se copian automáticamente. Para obtener más información, consulte este artículo: Creación o actualización de un entorno Sandbox.
    • Herramienta de migración de Force.com: Utilidad de línea de comandos basada en Java/Ant para trasladar metadatos entre un directorio local y una organización de Salesforce. Para obtener más información, consulte esta página:Herramienta de migración ANT.


    Ofertas de terceros

    Existe un número de soluciones de copia de seguridad ofrecidas por nuestros socios en nuestra AppExchange. Algunas son más integrales en que le permiten automatizar copias de seguridad para sus datos Y sus metadatos y proporcionan un mecanismo con el que restaurar esos datos fácilmente. Puede buscarlas visitando AppExchange directamente y buscando con la palabra clave backup. Recomendamos que los clientes examinen varias ofertas y auditen las reseñas proporcionadas por otros clientes antes de seleccionar una de ellas. Salesforce no avala ni recomienda una solución específica frente a otra.


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