フローを使用した個人取引先へのメールアラート送信方法

個人取引先に対する直接的なメールアラートは標準機能ではありませんが、シンプルなフローを作成することで自動化できます。この方法は、新規作成および更新されたレコードの両方に対応します。

## フローの作成手順

1. 新規フローを作成する

• [設定] に移動し、[クイック検索] ボックスに「フロー」と入力して、[フロー] を選択します。

• [新規フロー] をクリックします。

• [レコードトリガーフロー] を選択し、[作成] をクリックします。

2. フローの開始要素を設定する

• [オブジェクト] : [取引先] を選択します。 

• [フローをトリガーする条件] : [レコードが作成または更新された] を選択します。

   

• [開始条件を設定] : 

  • [条件の要件] : [すべての条件に一致 (AND)]

  • [項目] : IsPersonAccount

  • [演算子] : [次の文字列と一致する] 

  • [値] : {!$GlobalConstant.True}
    
    

• [フローを最適化]: [アクションと関連レコード] を選択します。

3. [メールを送信] アクションを追加する

• フローキャンバスで、開始要素の後のパスにある [+] アイコンをクリックします。

• [アクション] を選択します。

• アクション検索バーで [メールを送信] を選択します。

4. メールアクションを設定する

• [ラベル] :「個人アカウントにアラートを送信」のように、アクションに説明的な名前を付けます。

• [本文] : メール本文を入力します。 [新規リソース] を使用して [テキストテンプレート] を選択すると、必要に応じて差し込み項目を含んだリッチなメール本文を作成できます。

• [件名] :メールの件名を入力します。

• [受信者メールアドレス (カンマ区切り)] : 重要なステップです。 {!$Record.PersonEmail} を入力します。  これにより、フローをトリガーした個人取引先レコードのメールアドレスにメールを送信するようフローに指示します。

• [完了] をクリックします。

5. フローを保存して有効化する

• 右上の [保存] をクリックします。

• フローに [フローの表示ラベル] (例: 「個人取引先のメールアラート」) と [API 参照名] を付けます。

• [保存] をクリックし、[有効化] をクリックします。

## 重要事項

• このフローは、フローの有効化後に作成または編集された個人取引先に対してのみ実行されます。

   

• 有効化前から存在していたレコードでこのフローを実行するには、それらのレコードに対して一括更新を実行する必要があります。