영역 관리 모범 사례

영역 계층의 모범 사례

할당 규칙이 계층 내에서 작동하는 방식을 명확히 하기

계정 할당 규칙은 각 영역에 대해 개별적으로 평가되며, 상위 영역에 의해 상속되지 않는다는 점을 이해하는 것이 중요합니다.

• 특정 영역에 대한 규칙이 계정과 일치하는 경우에만 계정이 하위 영역(예: "캘리포니아")에 할당됩니다.

• 계정은 계층이라는 이유만으로 상위 영역(예: "웨스트코스트")에 자동으로 할당되는 것은 아닙니다. 계정을 "웨스트코스트" 영역에도 공식적으로 할당해야 하는 경우 "웨스트코스트" 영역에 대한 별도의 할당 규칙을 만들어야 합니다.

영역 계층의 주요 목적은 규칙 상속이 아니라 다음과 같습니다:

1. 보고 및 예측: 하위 영역에서 상위 영역까지 데이터를 집계합니다.

2. 레코드 액세스/가시성: 상위 영역에 할당된 사용자에게 하위 영역에서 사용자가 소유한 레코드(예: 계정 및 기회)에 대한 자동 가시성을 부여합니다.

영역 관리를 사용하여 역할 계층의 판매 지점 간소화

영역 계층을 모델링할 때, 영역 관리에서 제공하는 액세스는 역할 계층에 자동으로 롤업된다는 것을 기억하세요. 역할 계층의 판매 지점에서 영역 구조를 복제하려는 것은 불필요하고 중복적입니다.  

대신 역할 계층을 사용하여 관리 관계, 보고 롤업, 승인 및 기타 계층적으로 구조화된 워크플로를 구성하세요. 역할 계층의 판매 지점을 간소화하여 이러한 목적을 위한 역할만 포함합니다. 그런 다음 영역 관리를 사용하여 사용자의 영역 할당을 기반으로 계정 및 기회에 대한 액세스를 확장하세요.

예측 관리자가 있는 영역 추가

원본 영역 관리 및 사용자 정의 가능한 예측에 적용됩니다. 엔터프라이즈 영역 관리 및 공동 작업 예측의 영역 예측에 대한 자세한 내용은 Trailhead를 참조하십시오.

Salesforce에서 예측할 때, 액세스 롤업 요구 사항이 있는 예측 관리자가 있는 경우 영역 계층에만 영역을 추가합니다. 예측 관리자가 없는 영역에 대해 Salesforce에서 예측하는 경우, 해당 영역 및 모든 하위 영역은 예측에 포함되지 않습니다. 상위 노드에 예측 관리자가 필요하지 않은 경우에도, 자리 표시자 예측 관리자를 추가하여 예측이 상위 노드에 롤업되도록 해야 합니다.

상속된 계정 할당 규칙 추가

영역 계층에 상위 영역을 추가하는 경우, 상속된 계정 할당 규칙을 해당 영역에 추가하는 것도 좋습니다. 이 방법을 따르는 경우, 규칙 엔진이 영역 계층의 전체 지점을 평가하는 것을 방지하고 전반적인 공유 성능을 개선할 수 있습니다. Salesforce 도움말에서 "계정 할당 규칙 관리"를 참조하십시오.

아래쪽에서 위로 재상위하기

영역 계층을 수정할 때, 동일한 영역에 대한 액세스를 다시 계산할 필요가 없도록 영역의 각 노드를 아래쪽에서 위로 재상위합니다.

세분화된 잠금 활성화 고려

일부 영역 계층 관련 작업에는 전용 관리 잠금이 필요하며, 이는 조직 내의 관리자가 관리 활동을 수행하지 못하게 하거나 포털 사용자 프로비저닝 및 포털 계정 소유권 변경과 같은 일부 최종 사용자 그룹 멤버십 작업에 영향을 미칠 수 있습니다.

일부 시나리오에서는 세분화된 잠금 활성화를 사용하여 일부 잠금 작업의 성능을 향상할 수 있습니다. 세분화된 잠금은 작업을 분석하고 테이블의 수정된 부분만 잠그도록 시도하므로 다른 사용자에게 영향을 미치는 잠금의 양을 줄일 수 있습니다. 전체 테이블(그룹) 잠금을 수행므로 따라서 세분화된 잠금의 이점을 얻을 수 있는 작업은 다음과 같습니다:

• 사용자를 한 영역에서 다른 영역으로 추가, 삭제 또는 이동

• 영역 재상위

• 영역에 사용자가 있는 경우에도 계층 내에서 영역 만들기 또는 삭제

• 예측 관리자 추가 또는 제거

세분화된 잠금은 다음 과업의 성능을 향상하지 않습니다. 이러한 과업은 이미 행 수준 잠금을 수행하거나 잠금을 필요로 하지 않기 때문입니다:

• 액세스 수준 변경

• 계정에 수동 할당하기

• 규칙 추가, 삭제 또는 업데이트

• 계정 할당 미리 보기

• 영역에 개체 할당 또는 영역에서 개체 제거

세분화된 잠금에 대한 자세한 내용은 엔터프라이즈 규모의 레코드 수준 액세스 설계를 참조하십시오.

진리의 외부 단일 소스와 통합

귀하는 이미 단일 진리의 소스 (SSOT)로 간주 하는 영역을 관리하는 기존 시스템을 가지고 있을 수 있습니다. 또는 여러 조직에 걸쳐 걸릴 수도 있는 복잡하고 큰 영역 집합이 있을 수 있습니다. 이러한 시나리오에서 외부 SSOT 및 Salesforce 영역 관리의 통합을 고려할지도 모릅니다. 영역에 SSOT에 외부 ID로 사용할 사용자 정의 필드를 생성하여 이러한 통합을 쉽게 수행할 수 있습니다.

영역 계층을 외부 SSOT와 통합하면 SSOT에서 계층을 복제하고 이를 사용하여 영역을 관리할 수 있습니다. 이 유형의 사용자 정의는 일반적으로 성능에 적은 영향을 미치며 복제된 계층은 항상 외부 SSOT와 동기화된 상태를 유지합니다.
 

영역 할당 모범 사례

숫자 필드 사용

할당 규칙에 대한 필터 논리를 정의할 때 숫자 기준을 텍스트 기준으로 평가하지 마십시오. 필드의 데이터가 숫자인 경우 필드가 숫자 필드로 정의되어 있는지 확인합니다. 텍스트 필드로 정의된 숫자 필드는 평가 성능을 저해합니다. Salesforce 도움말에서 "사용자 정의 필드 유형 변경"을 참조하십시오.

문자열 필드에 대한 기준을 정의하는 대신 숫자 필드에 대한 기준을 정의하는 것이 좋습니다. 문자열 필드의 연산자는 대/소문자를 구분하지 않으며 이러한 대/소문자를 구분하지 않는 특성은 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.

최대 성능을 위한 아키텍트

• 계정을 할당할 때 영역 계층의 전체 지점을 계산하지 않으려면 가능한 한 상속된 기준을 사용하십시오.

• 표준 계정 할당 규칙이 공유 요구 사항을 충족하기에 충분히 유연하지 않은 경우 수식 필드에 할당 규칙을 사용하는 것이 좋습니다.

• ​직접 및 상속된 규칙을 최대한 제한적으로 지정하여 최대 성능을 얻으십시오.

기준 필드에 대한 대체 접근 방식 고려

• 기준 항목 수가 비즈니스 요구 사항을 충족하지 않는 경우 수식 필드를 사용하여 계정의 여러 데이터 필드를 결합합니다. 예를 들어 기준 필드 제한이 10개보다 많은 필드가 필요한 경우 BillingCountry 및 BillingState 필드를 하나의 수식 필드로 결합할 수 있습니다.

• ​기준이 계정의 관련 레코드를 기반으로 하는 경우 롤업 요약 필드 또는 트리거를 사용하여 데이터를 계정 개체로 이동하세요. 그런 다음 해당 필드를 사용하여 계정 할당 규칙 기준을 구동합니다.

​
할당 규칙을 사용하여 데이터를 정리하지 않기

영역 할당 규칙을 사용하여 더러운 데이터를 정리하지 마십시오. 특히 리드를 연결해야 하는 계정을 결정하는 경우는 더욱 그렇습니다. 영역 할당 엔진 외부에서 데이터 정리를 수행하여 더 간결한 영역 규칙 구조를 보장합니다.

영역 할당 규칙에 대한 참고: 계정 레이아웃에서 "영역 할당 규칙에서 제외" 필드를 선택하면 할당 규칙이 열리지 않습니다. 

이름이 지정된 계정의 올바른 정의

영역별로 판매 조직을 관리하는 대부분의 회사는 이름이 지정된 계정을 가지고 있으며, 주요 계정은 가장 잘 관리할 수 있는 영업 담당자에게 할당됩니다. 표준 계정 할당 규칙 구조 내에서 이름이 지정된 계정을 정의하기 위한 몇 가지 주요 전략은 다음과 같습니다:

• 규칙 기준에서 이름별로 계정을 정의합니다. 계정 이름이 매우 길어질 수 있으므로 일반적으로 하나의 영역 내에 정의되는 이름이 지정된 계정의 수가 적은 소규모 고객에게 이 전략을 권장합니다.

• 계정 이름보다 더 간결한 계정 번호를 기반으로 기준을 정의합니다. 이 전략을 통해 조직은 영역 내에 더 많은 이름이 지정된 계정을 포함할 수 있습니다.

• 이전 솔루션 중 어느 하나도 적절한 확장성을 제공하지 않는 경우 맞춤형 솔루션 개발

리드 할당에 규칙 사용 피하기

리드를 할당할 때 표준 리드 할당 규칙 또는 별도의 사용자 정의 할당 프로세스를 사용합니다. 데이터를 공유 규칙 구조로 통합하지 마십시오. 공유 규칙 구조를 사용하고 리드 할당이 상대적으로 적은 경우 리드를 재정렬할 필요가 없다면 리드 할당 규칙에서 표준 계정 할당 규칙을 사용하는 것이 좋습니다.

할당을 가져오려면 다음과 같은 트리거를 작성합니다:

1. 리드의 데이터로 더미 계정 생성

2. 더미 계정에 할당된 영역에 리드를 공유

3. 시스템에서 생성되지 않도록 더미 계정 롤백

리드 이외의 개체를 할당하려면 이 아키텍처 및 표준 계정 할당 규칙을 사용할 수도 있습니다.

공유를 사용하여 기회에 대한 오버레이 액세스 제공

기회에 영역을 오버레이해야 하는 경우 영역 관리를 사용자 정의하여 이를 허용할 수 있지만, 이 유형의 사용자 정의는 매우 복잡하고 관리하기 어려울 수 있습니다.

대신 프로필 구성, 공유 규칙 또는 수동 공유를 고려하여 오버레이 액세스를 제공하십시오.

Force.com API를 사용하여 규칙 서비스 점검 자동화

일부 고객은 월별, 주별 또는 매일 영역을 재정렬하여 매우 큰 규칙 기반에 자주 업데이트를 보냅니다. 이러한 경우, 고객은 규칙 구조를 업데이트하는 자동 프로세스의 혜택을 누릴 수 있습니다. Salesforce 표준 규칙 구조는 관계적이며 광범위한 고객 기반에 충분한 유연성을 제공합니다. 이러한 표준 규칙 구조를 유지하는 것은 대규모 고객에게는 기술적으로 가능하지만 관계 구조로 인해 자동화된 서비스 점검 작업이 매우 복잡해집니다.

SOAP 또는 REST API를 사용하여 표준 계정 할당 규칙 구조의 서비스 점검을 자동화하는 것이 좋습니다. 가능한 경우, 표준 규칙 구조를 사용자 정의 규칙 구조로 비정규화하지 마십시오.