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同じ親オブジェクトを持つ複数の子オブジェクトに関するレポート

公開日: Oct 13, 2022
説明
システム管理者は、プライマリオブジェクトと子オブジェクトのカスタムレポートタイプを作成できます。これらのカスタムレポートタイプには、「孫」オブジェクトと「ひ孫」オブジェクトを含めることができますが、「兄弟」オブジェクト (つまり、同じレポート内の複数の子オブジェクト) を含めることはできません。

同じ親オブジェクトを持つ複数の子オブジェクトについてレポートするには、親子関係ごとに 1 つのレポートタイプを持つ結合レポートを作成します。


注:
  • 各レポートタイプは個別のブロックにする必要があります。
  • 最も意味のある結果を得るには、共通の項目を (親オブジェクトから) 選択して、ブロック間でグループ化します。
解決策
たとえば、商談の子オブジェクトである商品と見積に基づいて結合レポートを作成する方法は次のとおりです。
 
1. [レポート] タブをクリックし、[新規レポート] をクリックします。
2. [商品が関連する商談] を選択し、[作成] をクリックします。
3. Lightning Experience で、左上の [レポート] ドロップダウンをクリックして、[結合レポート] を選択します。Salesforce Classic では、形式を表形式から結合形式に変更します。
4. Lightning Experience で、[ブロックを追加] をクリックします。Classicでは、[レポートタイプを追加] をクリックします。
5. [商品と見積品目名が関連する商談] レポートタイプを選択し、[OK] をクリックします。
 


参考資料:
ナレッジ記事番号

000386778

 
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