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동일한 상위 개체를 가진 여러 하위 객체에 대한 보고서

게시 일자: Oct 13, 2022
상세 설명

관리자는 기본 개체와 하위 개체에 대한 사용자 정의 보고서 유형을 만들 수 있습니다. 이러한 사용자 정의 보고서 유형에는 'grandchild(2차 하위)'와 'great-grandchild(3차 하위)' 개체가 존재할 수 있으나 'sibling(형제)' 개체는 존재할 수 없습니다(즉, 동일한 보고서 안에 하나 이상의 하위 개체가 존재할 수 있음).

동일한 상위 개체를 가진 여러 개의 하위 개체를 보고하려면 각각의 상위-하위 관계에 대하여 하나의 보고서 유형을 사용해 결합 보고서를 작성하세요.
 

참고:

  • 각 보고서 유형을 별도의 블록으로 구성해야 합니다.
  • 가장 중요한 결과에 대해서는 상위 개체에서 공통 필드를 선택해서 블록 전반에서 그룹화하세요.
솔루션


예를 들어 기회의 하위 개체인 제품과 견적에 대한 결합 보고서는 다음과 같은 방식으로 작성할 수 있습니다.
 

1. 보고서 탭을 클릭한 다음 New Report(새 보고서)를 클릭합니다.
2. 보고서 유형을 Opportunities with Products(제품 관련 기회)로 선택하고 Continue(계속)을 클릭합니다.
3. Lightning에서는 왼쪽 상단의 보고서 드롭다운을 클릭하고 Joined Report(결합된 보고서)를 선택한 다음 Apply(적용)을 클릭합니다.
Classic에서는 형식을 Tabular Format(테이블 형식)에서 Joined Format(결합 형식)으로 변경합니다.
4. Lightning에서는 Add Block(블록 추가)를 클릭합니다. Classic에서는 Add Report Type(보고서 유형 추가)를 클릭합니다.
5. 보고서 유형을 Opportunities with Quotes and Quote Line Items(견적 및 견적 내 품목 관련 기회)로 선택하고 Add Block(블록 추가)를 클릭합니다.


 

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