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Zuständige Kontakte in der Salesforce Hilfe für Premium und Extended Support Kunden mit Tableau erstellen und verwalten

Veröffentlichungsdatum: Oct 10, 2025
Beschreibung

Zuständige Kontakte (Designated Contacts, DCs) sind eine Funktion der Premier und Signature Success Pläne. Tableau weitet zuständige Kontakte auf Kunden mit Premium und Extended Support aus, damit diese ihre Support-Experience nach dem Übergang zur Salesforce Hilfe verwalten können.

Zuständige Kontakte, oder DCs, sind die Benutzer in Ihrer Organisation, die über besondere Berechtigungen für den Zugriff auf Support verfügen. Die Premier und Signature Funktionen sind für einen Kunden von Tableau erst verfügbar, wenn er einen Signature oder Premier Success Plan erwirbt.

DCs sollten über ausreichende Kenntnisse zu Tableau und der Umgebung Ihrer Organisation verfügen, um mit Support Plan Angeboten und Support arbeiten zu können. DCs sind in der Regel Business-Stakeholder, z. B. Tableau Administratoren, IT-Kontakte und Fachexperten.

Primäre zuständige Kontakte (Primary DCs) können Berechtigungen anderer DCs in ihrer Organisation erstellen, anzeigen, deaktivieren und bearbeiten.

Eine Person muss ein registrierter Benutzer in ihrer Bereitstellung sein, damit sie als zuständiger Kontakt zugewiesen werden kann.

Im Rahmen der Migration des Supports von Tableau zur Salesforce Hilfe hat Tableau primäre DCs und DCs für bestehende Premium und Extended Kunden konfiguriert, um einen reibungslosen Übergang des Supports zu gewährleisten.

    1. Primärer zuständiger Kontakt: Sie werden als primärer DC identifiziert, wenn Sie alle der folgenden Berechtigungen im Kundenportal von Tableau haben:
      1. Sie sind als benannter Kontakt zugewiesen.
      2. Sie haben ein Konto für das Portal.
      3. Sie sind Kontoadministrator für das Portal.
      4. Sie haben einen aktiven Premium oder Extended Support Plan.
    2. Zuständiger Kontakt: Sie werden als DC identifiziert, wenn Sie alle der folgenden Berechtigungen im Kundenportal von Tableau haben:
      1. Sie sind als benannter Kontakt zugewiesen.
      2. Sie haben ein Konto für das Portal.
      3. Sie sind ein Vorgangsadministrator für das Portalkonto.
      4. Sie sind kein Kontoadministrator für das Portal.
      5. Sie haben einen aktiven Premium oder Extended Support Plan.
Lösung

Ermitteln, ob ein Benutzer ein DC oder ein primärer DC ist

So ermitteln Sie, ob ein Benutzer ein DC oder ein primärer DC ist:

  1. Melden Sie sich bei der Salesforce Hilfe an.
  2. Navigieren Sie zur Seite Manage All Orgs (Alle Organisationen verwalten).
  3. Klicken Sie in der Liste der Organisationen für die gewünschte Organisation auf Contact Support (Support kontaktieren). Wenn „Contact Support“ (Support kontaktieren) nicht verfügbar ist, klicken Sie auf Log In (Anmelden).
  4. Wählen Sie Org Settings (Organisationseinstellungen) aus.
  5. Unter Ihren Kontaktinformationen wird eine Meldung angezeigt, die angibt, ob Sie ein primärer zuständiger Kontakt für die Organisation sind. Es wird auch der Link „View Permission“ (Berechtigung anzeigen) angezeigt, über den Sie die Berechtigungen für zuständige Kontakte in der Organisation verwalten können, wenn Sie ein primärer zuständiger Kontakt sind. Sie sind ein zuständiger Kontakt, wenn diese Meldung in den Kontaktinformationen nicht angezeigt wird.
  6. Wählen Sie Your Org Information (Informationen zu Ihrer Organisation) aus, um eine Liste aller primären zuständigen Kontakte in der Organisation anzuzeigen.
  7. Eine Liste aller primären DCs wird unten in den Organisationsinformationen angezeigt.


DCs erstellen und verwalten (nur für primäre DCs)


Bei einem primären DC sind die Optionen „Full Administrative Rights“ (Vollständige Administrationsberechtigungen) und Manage Designated Contacts (Zuständige Kontakte verwalten) im DC-Datensatz aktiviert. Wenn eine dieser Optionen deaktiviert ist, verliert der Benutzer den Status als primärer DC.

Informationen zu Berechtigungen

Bei primären DCs ist die Option „View All Cases“ (Alle Vorgänge anzeigen) für die ausgewählte Organisation standardmäßig aktiviert. Ein primärer DC kann alle Support-Vorgänge anzeigen, die für alle der Organisationen aufgezeichnet wurden, bei denen er ein primärer DC ist. Primäre DCs können die Option „View All Cases“ (Alle Vorgänge anzeigen) für andere DCs in ihrer Organisation aktivieren. Dabei wird ein „Admin Designated Contact“ (Zuständiger Admin-Kontakt) mit einer zusätzlichen Berechtigung zu den unten aufgeführten Standardberechtigungen erstellt. Der designierte Admin-Kontakt kann DC-Benutzer nicht verwalten.

DCs für Kunden von Tableau haben standardmäßig die folgenden Berechtigungen:

 

Premium und Extended SupportSignature und Premier Support
BerechtigungPrimärer DCDCStandardbenutzerPrimärer DCDCStandardbenutzer
Vorgang anzeigen (eigenen)JaJaJaJaJaJa
Alle Vorgänge anzeigenJaNein*NeinJaNeinNein
Vorgang erstellenJaJaJaJaJaJa
DCs verwaltenJaNeinNeinJaNeinNein
DC-Berechtigungen anzeigenJaJaNeinJaJaNein
DC-Berechtigungen bearbeitenJaNeinNeinJaNeinNein
Experten-Coaching anfordernNein (nur für Signature oder Premier Kunden)Nein (nur für Signature oder Premier Kunden)Nein (nur für Signature oder Premier Kunden)JaJaJa
Vorgang eskalierenJaJaNeinJaJaNein


*Wenn ein DC die Berechtigung „View All Cases“ (Alle Fälle anzeigen) benötigt, sollte er sich an seinen primären zuständigen Kontakt wenden, damit dieser die Berechtigung für ihn aktiviert.

DC-Berechtigungen anzeigen:

Jeder DC kann seine eigenen Berechtigungen anzeigen. Es können jedoch nur primäre DCs Berechtigungen anderer DCs anzeigen und bearbeiten.

So zeigen Sie DC-Berechtigungen an:

  1. Melden Sie sich bei der Salesforce Hilfe an.
  2. Navigieren Sie zur Seite Manage All Orgs (Alle Organisationen verwalten).
  3. Klicken Sie in der Liste der Organisationen für die gewünschte Organisation auf Contact Support (Support kontaktieren). Wenn „Contact Support“ (Support kontaktieren) nicht verfügbar ist, klicken Sie auf Log In (Anmelden).
  4. Wählen Sie Org Settings (Organisationseinstellungen) aus.
  5. Unter Ihren Kontaktinformationen wird eine Meldung angezeigt, die angibt, ob Sie ein primärer zuständiger Kontakt sind. Klicken Sie auf View Permissions (Berechtigungen anzeigen) und dann links neben Ihrem Kontaktnamen auf > , um Ihre Berechtigungen anzuzeigen.

 

DC hinzufügen oder DC-Berechtigungen ändern:

Sie müssen ein primärer DC sein, um Berechtigungen bearbeiten oder einen neuen DC zuweisen zu können.

So ändern Sie DC-Berechtigungen oder fügen einen DC hinzu:

  1. Melden Sie sich bei der Salesforce Hilfe an.
  2. Navigieren Sie zur Seite Manage All Orgs (Alle Organisationen verwalten).
  3. Klicken Sie in der Liste der Organisationen für die gewünschte Organisation auf Get Support (Support erhalten). Wenn „Get Support“ (Support erhalten) nicht verfügbar ist, klicken Sie auf Log In (Anmelden).
  4. Wählen Sie Org Settings (Organisationseinstellungen) aus.
  5. Unter Ihren Kontaktinformationen wird eine Meldung angezeigt, die angibt, ob Sie ein primärer DC sind. Klicken Sie auf View Permissions (Berechtigungen anzeigen) und dann links neben Ihrem Kontaktnamen auf > , um Ihre Berechtigungen anzuzeigen.
  6. Berechtigungen zuweisen:
  • Hinzufügen eines Kontakts als DC : Klicken Sie auf Add New (Neu hinzufügen) und geben Sie die E-Mail-Adresse oder den Vornamen/Nachnamen ein, um nach der Person zu suchen.
    • Hinweis: Nur aktive, von Salesforce lizenzierte Benutzer, die zuvor auf das Hilfeportal zugegriffen haben, werden in den DC-Suchergebnissen angezeigt. Benutzer, die sich nicht beim Hilfeportal angemeldet haben, müssen innerhalb von Salesforce zum Hilfeportal navigieren , damit sie als DC eingerichtet werden können.
  • Einen Kontakt zu einem primären DC machen : Klicken Sie links neben dem Kontaktnamen auf > , und aktivieren Sie Manage Designated Contacts (Zuständige Kontakte verwalten). (Dadurch kann der DC andere verwalten und ihnen Administrationszugriff gewähren.)
  • Einen Kontakt zu einem Admin-Kontakt machen, der alle Vorgänge anzeigen kann: Klicken Sie links neben dem Kontaktnamen auf > , und aktivieren Sie View all Cases (Alle Vorgänge anzeigen). (Dadurch kann ein DC alle Vorgänge für sein Konto anzeigen.)

 

So aktivieren oder deaktivieren Sie zuständige Kontakte

Nur PDCs können die Berechtigungen von DCs und anderen PDCs suspendieren, indem sie für den zuständigen Kontakt Deactivate (Deaktivieren) auswählen.

Wenn ein PDC den DC wieder aktivieren möchte, kann der PDC einen inaktiven DC aus der Liste auswählen und auf „Activate“ (Aktivieren) klicken.

 

Nummer des Knowledge-Artikels

000386786

 
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