Crear y gestionar contactos designados en la Ayuda de Salesforce

El administrador de su cuenta de Salesforce asignará automáticamente su primer Contacto designado Principal. El Contacto designado Principal puede luego crear y mantener Contactos designados adicionales.

Determinar si un usuario es un Contacto designado o un Contacto designado Principal

Para determinar si un usuario es un Contacto designado o un Contacto designado Principal:

1. Inicie sesión en la Ayuda de Salesforce.
2. Acceda a la página Gestionar todas las organizaciones.
3. En la lista de organizaciones, haga clic en Consultar con el soporte técnico para la organización en cuestión. Si Consultar con el soporte técnico no está disponible, haga clic en Iniciar sesión.
4. Seleccione Configuración de la organización.
5. Debajo de su información de contacto, se mostrará un mensaje que indica si usted es un Contacto designado Principal para la organización. También aparecerá un vínculo Ver permiso para gestionar los permisos de Contacto designado dentro de su organización, si es usted un Contacto Designado principal. Si este mensaje no está visible debajo de su información de contacto, entonces quiere decir que es usted un Contacto designado.
6. Para ver una lista de todos los Contactos designados Principales en su organización, seleccione Información de su organización.
7. En la parte inferior de Información de su organización habrá una lista de todos los Contactos designados Principales.

Crear y mantener Contactos designados (solo para Contactos designados Principales)

Salesforce configura el primer Contacto designado Principal. Si no se ha configurado ningún Contacto designado Principal o necesita actualizar su Contacto designado Principal, comuníquese con su ejecutivo de cuenta.

También puede enviar un caso al Soporte de Salesforce para localizar a su ejecutivo de cuenta para que le ayude a crear o identificar el Contacto designado Principal. Los usuarios con el perfil Administrador del sistema pueden realizar esta solicitud al Soporte.  Para obtener más información sobre cómo crear un caso de Soporte, consulte Cómo crear un caso en la Ayuda de Salesforce.

Los Contactos designados Principales tienen Derechos administrativos completos y Gestionar Contactos designados marcados en su registro de Contactos designados. Si alguna de estas opciones no está marcada, el usuario perderá su estado de Contactos designados Principal.
 

Descripción de los permisos

Los Contactos designados Principales tienen la opción Ver todos los casos de forma predeterminada para la organización seleccionada.  Un Contacto designado Principal puede ver todos los casos de soporte registrados en cualquier organización a la que tenga permiso de acceso. Los Contactos designados Principales pueden habilitar Ver todos los casos para otros Contactos designados en su organización creando un "Contacto designado por el administrador" que tenga un permiso adicional junto con los valores predeterminados que se enumeran a continuación.  El Contacto designado por el Administrador no puede administrar usuarios de tipo Contacto designado.

Los Contactos designados, cuando tienen los derechos correspondientes, de forma predeterminada tienen estos permisos:

• Ver, editar y Distribuir un caso a la gestión del Servicio de asistencia técnica
• Solicitar una Sesión de apoyo de expertos

Ver permisos de CD

Cualquier Contacto designado puede ver sus propios permisos. Sin embargo, solo los Contactos designados Principales pueden ver y editar los permisos de otros Contactos designados.

Para ver los permisos del Contacto designado:

1. Inicie sesión en la Ayuda de Salesforce.
2. Acceda a la página Gestionar todas las organizaciones.
3. En la lista de organizaciones, haga clic en Consultar con el soporte técnico para la organización en cuestión. Si Asistencia técnica no está disponible, haga clic en Iniciar sesión.
4. Seleccione Configuración de la organización.
5. Debajo de su información de contacto se mostrará un mensaje que indica si es un Contacto designado Principal. Haga clic en Ver permisos y luego haga clic en > a la izquierda del nombre de su contacto para ver sus permisos.

Nota: Los Contactos designados principales y otros Contactos designados tendrán acceso de visualización en todas las nubes de clientes, si tienen la función "ver todos los casos".

Agregar un Contacto designado o cambiar los permisos de un Contacto designado

Para editar los permisos o asignar un nuevo Contacto designado, hay que ser un Contacto designado Principal.

Para cambiar los permisos de un Contacto designado o agregar un Contacto designado:

1. Inicie sesión en la Ayuda de Salesforce.
2. Acceda a la página Gestionar todas las organizaciones.
3. En la lista de organizaciones, haga clic en Obtener asistencia para la organización deseada. Si Obtener asistencia no está disponible, haga clic en Iniciar sesión.
4. Seleccione Configuración de la organización.
5. Debajo de su información de contacto se mostrará un mensaje que indicará si es un Contacto designado Principal. Haga clic en Ver permisos y luego haga clic en > a la izquierda del nombre de su contacto para ver sus permisos.
6. Asignar permisos:

• Agregar un contacto como Contacto designado: haga clic en Agregar nuevo e introduzca el correo electrónico o el nombre/apellido a buscar.
  • Nota: En el resultado de la búsqueda de Contactos designados solo aparecerán los usuarios activos con licencia de Salesforce que hayan accedido previamente al Portal de ayuda.  Los usuarios que no hayan iniciado sesión en el Portal de ayuda deben navegar al Portal de ayuda desde Salesforce para que puedan configurarse como Contactos designados.
• Convertir a un contacto en Contacto designado Principal: haga clic en > a la izquierda del nombre del contacto y marque Gestionar Contactos designados (esto permite que el Contacto designado gestione a otros y que asigne acceso de administración).
• Convertir un contacto en administrador que pueda Ver todos los casos: haga clic en > a la izquierda del nombre del contacto y marque Ver todos los casos (esto permite que los Contactos designados vea todos los casos de sus cuentas).

Cómo activar o desactivar contactos designados

Solo los PDC pueden suspender los derechos de los Contactos designados y de otros PDC, seleccionando Desactivar para el Contacto designado. 

Si un PDC quisiera volver a habilitar el Contacto designado, puede seleccionar un Contacto designado inactivo de la lista y hacer clic en Activar. 

 

Más recursos

Recursos para comunicarse con el soporte de Salesforce:
 

• Cómo crear un caso en la Ayuda de Salesforce
• Consultar con el soporte al cliente de Salesforce
• Localizar su código de aprobación Premier y acceda a Asistencia Premier

Nota: Los Contactos designados son una característica de Salesforce, Marketing Cloud, Commerce Cloud, Quip, Marketing Cloud Intelligence y MuleSoft con planes Premier y Signature Success.