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Creare e gestire referenti designati nella Guida di Salesforce per i clienti con un piano di supporto Premium o Extended per Tableau

Data pubblicazione: Oct 10, 2025
Descrizione

I referenti designati sono una funzionalità dei Success Plan Premier e Signature. Tableau sta estendendo i referenti designati ai clienti del supporto Premium ed Extended per aiutarli a gestire la loro esperienza di supporto dopo il passaggio alla Guida di Salesforce.

I referenti designati sono utenti di un'organizzazione che dispongono di autorizzazioni esclusive per accedere al supporto. Le funzionalità Premier e Signature sono disponibili dal momento in cui un cliente Tableau acquista un Success Plan Premier o Signature.

I referenti designati devono avere una conoscenza sufficiente di Tableau e dell'ambiente della tua organizzazione per poter collaborare con il supporto e gestire le offerte dei piani di supporto. In genere sono stakeholder aziendali, come ad esempio amministratori Tableau, referenti IT ed esperti in materia.

I referenti designati principali possono creare, visualizzare, disattivare e modificare le autorizzazioni di altri referenti designati nella loro organizzazione.

Per poter essere assegnato come referente designato, un utente deve essere un utente registrato nella propria distribuzione.

Nell'ambito della migrazione del supporto di Tableau alla Guida di Salesforce, Tableau ha configurato referenti designati principali e referenti designati per garantire ai clienti Premium ed Extended esistenti una transizione senza problemi dell'esperienza di supporto.

    1. Referente designato principale: se disponi di tutte le seguenti autorizzazioni all'interno del Portale clienti di Tableau, ti sarà assegnato il ruolo di referente designato principale:
      1. Ti è stato assegnato il ruolo di referente designato
      2. Hai un account per il portale
      3. Sei amministratore account del portale
      4. Disponi di un piano di supporto Premium o Extended attivo
    2. Referente designato: se disponi di tutte le seguenti autorizzazioni all'interno del Portale clienti di Tableau, ti sarà assegnato il ruolo di referente designato:
      1. Ti è stato assegnato il ruolo di referente designato
      2. Hai un account per il portale
      3. Sei amministratore dei casi relativi agli account del portale
      4. Non sei amministratore account del portale
      5. Disponi di un piano di supporto Premium o Extended attivo
Risoluzione

Determinare se un utente è un referente designato o un referente designato principale

Per determinare se un utente è un referente designato o un referente designato principale:

  1. Accedi alla Guida di Salesforce.
  2. Vai alla pagina Manage All Orgs (Gestisci tutte le organizzazioni).
  3. Nell'elenco delle organizzazioni fai clic su Contact Support (Contatta il supporto) per l'organizzazione desiderata. Se questa opzione non è disponibile, fai clic su Log In (Accedi).
  4. Seleziona Org Setting (impostazione organizzazione).
  5. Sotto le tue informazioni di contatto verrà visualizzato un messaggio che indica se sei un referente designato principale per l'organizzazione. Sarà disponibile anche il link View Permissions (Visualizza autorizzazioni), che consente di gestire le autorizzazioni dei referenti designati nella tua organizzazione, se sei un referente designato principale. Se questo messaggio non è visibile sotto le tue informazioni di contatto, significa che sei un referente designato.
  6. Per visualizzare un elenco di tutti i referenti designati principali della tua organizzazione, seleziona Your Org Information (Informazioni organizzazione).
  7. In fondo alle informazioni sull'organizzazione verrà visualizzato un elenco di tutti i referenti designati principali.


Creare e gestire i referenti designati (solo per i referenti designati principali)


Nelle informazioni di un referente designato principale, le caselle Full Administrative Rights (Diritti amministrativi completi) e Manage Designated Contacts (Gestione referenti designati) sono selezionate. Se una di queste opzioni viene deselezionata, l'utente perde il proprio stato di referente designato principale.

Informazioni sulle autorizzazioni

Per impostazione predefinita, i referenti designati principali dispongono dell'autorizzazione View All Cases (Visualizza tutti i casi) per l'organizzazione selezionata. Un referente designato principale può visualizzare tutti i casi di assistenza registrati in qualsiasi organizzazione per la quale ricopre il ruolo di referente designato principale. I referenti designati principali possono abilitare View All Cases (Visualizza tutti i casi) per altri referenti designati nella propria organizzazione creando un "referente designato amministratore" che dispone di un'autorizzazione aggiuntiva oltre a quelle predefinite elencate di seguito. Il referente designato amministratore non può gestire i referenti designati.

I referenti designati dei clienti Tableau dispongono per impostazione predefinita delle seguenti autorizzazioni:

 

Supporto Premium ed ExtendedSupporto Premier e Signature
AutorizzazioneReferente designato principaleReferente designatoUtente standardReferente designato principaleReferente designatoUtente standard
View Case (Visualizza caso) - proprioSìSìSìSìSìSì
View All Cases (Visualizza tutti i casi)SìNo*NoSìNoNo
Create Case (Crea caso)SìSìSìSìSìSì
Manage DCs (Gestisci referenti designati)SìNoNoSìNoNo
View DC Permissions (Visualizza autorizzazioni referenti designati)SìSìNoSìSìNo
Edit DC Permissions (Modifica autorizzazioni referenti designati)SìNoNoSìNoNo
Expert Coaching request (Richiedi consulenza specialistica)No (solo per clienti Signature o Premier)No (solo per clienti Signature o Premier)No (solo per clienti Signature o Premier)SìSìSì
Escalate Case (Inoltra caso)SìSìNoSìSìNo


*Se un referente designato necessita dell'autorizzazione View All Cases (Visualizza tutti i casi), deve chiedere al referente designato principale di abilitarla.

Visualizzare le autorizzazioni dei referenti designati:

Qualsiasi referente designato può visualizzare le proprie autorizzazioni. Tuttavia, solo i referenti designati principali possono visualizzare e modificare le autorizzazioni di altri referenti designati.

Per visualizzare le autorizzazioni dei referenti designati:

  1. Accedi alla Guida di Salesforce.
  2. Vai alla pagina Manage All Orgs (Gestisci tutte le organizzazioni).
  3. Nell'elenco delle organizzazioni fai clic su Contact Support (Contatta il supporto) per l'organizzazione desiderata. Se questa opzione non è disponibile, fai clic su Log In (Accedi).
  4. Seleziona Org Setting (impostazione organizzazione).
  5. Sotto le tue informazioni di contatto verrà visualizzato un messaggio che indica se sei un referente designato principale. Fai clic su View Permissions (Visualizza autorizzazioni), quindi su > a sinistra del tuo nome referente per visualizzare le autorizzazioni.

 

Aggiungere un referente designato o modificare le autorizzazioni dei referenti designati:

Per modificare le autorizzazioni o assegnare un nuovo referente designato, è necessario essere un referente designato principale.

Per modificare le autorizzazioni dei referenti designati o aggiungere un referente designato:

  1. Accedi alla Guida di Salesforce.
  2. Vai alla pagina Manage All Orgs (Gestisci tutte le organizzazioni).
  3. Nell'elenco delle organizzazioni fai clic su Get Support (Ottieni supporto) per l'organizzazione desiderata. Se questa opzione non è disponibile, fai clic su Log In (Accedi).
  4. Seleziona Org Setting (impostazione organizzazione).
  5. Sotto le tue informazioni di contatto verrà visualizzato un messaggio che indica se sei un referente designato principale. Fai clic su View Permissions (Visualizza autorizzazioni), quindi su > a sinistra del tuo nome referente per visualizzare le autorizzazioni.
  6. Assegna le autorizzazioni:
  • Aggiungi un referente come referente designato . Fai clic su Add New (Aggiungi nuovo) e inserisci l'indirizzo email o il nome/cognome da cercare.
    • Nota: nei risultati della ricerca del referente vengono restituiti solo gli utenti con licenza Salesforce attiva che hanno precedentemente effettuato l'accesso al portale della Guida. Gli utenti che non hanno effettuato l'accesso al portale devono accedere al portale della Guida da Salesforce in modo da poter essere configurati come referenti designati.
  • Assegna a un referente il ruolo di referente designato principale . Fai clic su > a sinistra del nome del referente e seleziona Manage Designated Contacts (Gestisci referenti designati), in modo da consentire al referente designato di gestirne altri e di assegnare l'accesso amministrativo.
  • Assegna a un referente il ruolo di referente amministrativo che può visualizzare tutti i casi. Fai clic su > a sinistra del nome del referente e seleziona View all Cases (Visualizza tutti i casi), in modo da consentire a un referente designato di visualizzare tutti i casi per il proprio account.

 

Come attivare o disattivare i referenti designati

Solo i referenti designati principali possono sospendere i diritti dei referenti designati e di altri referenti designati principali selezionando Deactivate (Disattiva) per il referente designato.

Se un referente designato principale desidera riattivare un referente designato inattivo, può selezionarlo dall'elenco e fare clic su Activate (Attiva).

 

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