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Tableau 프리미엄 및 연장 지원 고객을 위한 Salesforce 도움말에서 지정 담당자 생성 및 관리하기

게시 일자: Oct 10, 2025
상세 설명

지정 담당자(DC)는 Premier 및 Signature Success Plan의 기능입니다. Tableau는 Salesforce 도움말로 전환한 후 지원 환경을 관리하는 데 도움이 되도록 지정 담당자를 프리미엄 및 연장 지원 고객으로 확장하고 있습니다.

지정 담당자(DC)는 지원에 액세스할 수 있는 고유 권한이 있는 조직의 사용자입니다. Tableau 고객은 Signature 또는 Premier Success Plan을 구매할 때까지 Premier 및 Signature 기능을 사용할 수 없습니다.

DC는 Tableau와 지원 계획 제품 및 지원을 사용할 조직의 환경에 대한 충분한 지식을 갖추고 있어야 합니다. 일반적으로 DC는 Tableau 관리자, IT 담당자, 분야별 전문가 등의 비즈니스 이해관계자입니다.

기본 지정 담당자(기본 DC)는 조직 내 다른 DC의 권한을 생성하고, 보고, 비활성화하고, 편집할 수 있습니다.

개인이 지정 담당자로 할당되려면 배포 시 등록된 사용자여야 합니다.

Tableau는 지원을 Salesforce 도움말로 마이그레이션하는 과정의 일환으로 기존 프리미엄 및 연장 지원 고객을 위해 기본 DC 및 DC를 구성하여 원활한 지원 환경의 전환을 보장했습니다.

    1. 기본 지정 담당자: Tableau의 고객 포털 내에서 다음 권한을 모두 보유하는 경우 기본 DC로 식별됩니다.
      1. 명명된 담당자로 할당됨
      2. 포털 계정이 있음
      3. 포털 계정 관리자임
      4. 활성 프리미엄 또는 연장 지원 계획이 있음
    2. 지정 담당자: Tableau의 고객 포털 내에서 다음 권한을 모두 보유하는 경우 DC로 식별됩니다.
      1. 명명된 담당자로 할당됨
      2. 포털 계정이 있음
      3. 포털 계정 사례 관리자임
      4. 포털 계정 관리자가 아님
      5. 활성 프리미엄 또는 연장 지원 계획이 있음
솔루션

사용자가 DC인지 또는 기본 DC인지 확인

사용자가 DC인지 또는 기본 DC인지 확인하는 방법:

  1. Salesforce 도움말에 로그인합니다.
  2. Manage All Orgs(모든 조직 관리) 페이지로 이동합니다.
  3. 조직 목록에서 원하는 조직에 대해 Contact Support(지원 문의) 를 클릭합니다. 지원 문의를 사용할 수 없는 경우 Log In(로그인)을 클릭합니다.
  4. Org Setting(조직 설정)을 선택합니다.
  5. 연락처 정보 아래에 조직의 기본 지정 담당자인지 여부를 나타내는 메시지가 표시됩니다. 기본 지정 담당자인 경우 조직 내에서 지정 담당자 권한을 관리할 수 있는 View Permission(권한 보기) 링크도 표시됩니다. 연락처 정보 아래에 이 메시지가 표시되지 않으면 지정 담당자입니다.
  6. 조직의 모든 기본 DC 목록을 보려면 Your Org Information(조직 정보)을 선택합니다.
  7. 모든 기본 DC 목록이 조직 정보 하단에 표시됩니다.


DC 생성 및 유지 관리(기본 DC에만 해당)


기본 DC의 DC 레코드에는 Full Administrative Rights(전체 관리 권한) 및 Manage Designated Contacts(지정 담당자 관리)가 선택되어 있습니다. 이 중 하나라도 선택되어 있지 않으면 사용자가 기본 DC 상태를 잃게 됩니다.

권한 이해

기본 DC는 선택한 조직에 대해 기본적으로 모든 사례 보기 권한이 있습니다. 기본 DC는 자신이 기본 DC인 모든 조직 내에 기록된 모든 지원 사례를 볼 수 있습니다. 기본 DC는 조직 내 다른 DC에 대해 모든 사례 보기를 활성화하여 아래에 나열된 기본 권한과 함께 추가 권한이 있는 "관리자 지정 담당자"를 생성할 수 있습니다. 관리자 지정 담당자는 DC 사용자를 관리할 수 없습니다.

Tableau 고객을 위한 DC는 기본적으로 다음 권한을 갖습니다.

 

프리미엄 및 연장 지원Signature 및 Premier 지원
권한기본 DCDC표준 사용자기본 DCDC표준 사용자
사례 보기(자체)예예예예예예
모든 사례 보기예아니요*아니요예아니요아니요
사례 생성예예예예예예
DC 관리예아니요아니요예아니요아니요
DC 권한 보기예예아니요예예아니요
DC 권한 편집예아니요아니요예아니요아니요
전문가 코칭 요청아니요(Signature 또는 Premier 고객만 해당)아니요(Signature 또는 Premier 고객만 해당)아니요(Signature 또는 Premier 고객만 해당)예예예
사례 에스컬레이션예예아니요예예아니요


* DC에게 모든 사례 보기 권한이 필요한 경우 기본 지정 담당자에게 문의하여 해당 권한을 활성화해야 합니다.

DC 권한 보기:

모든 DC는 자신의 권한을 볼 수 있습니다. 그러나 기본 DC만 다른 DC의 권한을 보고 편집할 수 있습니다.

DC 권한을 보려면:

  1. Salesforce 도움말에 로그인합니다.
  2. Manage All Orgs(모든 조직 관리) 페이지로 이동합니다.
  3. 조직 목록에서 원하는 조직에 대해 Contact Support(지원 문의) 를 클릭합니다. 지원 문의를 사용할 수 없는 경우 Log In(로그인)을 클릭합니다.
  4. Org Setting(조직 설정)을 선택합니다.
  5. 연락처 정보 아래에 기본 지정 담당자인지 여부를 나타내는 메시지가 표시됩니다. View Permissions(권한 보기) 를 클릭한 다음 연락처 이름 왼쪽에 있는 > 를 클릭하여 권한을 봅니다.

 

DC 추가 또는 DC 권한 변경:

권한을 편집하거나 새 DC를 할당하려면 기본 DC여야 합니다.

DC 권한을 변경하거나 DC를 추가하려면:

  1. Salesforce 도움말에 로그인합니다.
  2. Manage All Orgs(모든 조직 관리) 페이지로 이동합니다.
  3. 조직 목록에서 원하는 조직에 대해 Get Support(지원 받기) 를 클릭합니다. 지원 받기를 사용할 수 없는 경우 Log In(로그인)을 클릭합니다.
  4. Org Setting(조직 설정)을 선택합니다.
  5. 연락처 정보 아래에 기본 DC인지 여부를 나타내는 메시지가 표시됩니다. View Permissions(권한 보기)를 클릭한 다음 연락처 이름 왼쪽에 있는 > 를 클릭하여 권한을 봅니다.
  6. 다음과 같이 권한을 할당합니다.
  • 연락처를 DC로 추가 - Add New(새로 추가) 를 클릭하고 검색할 이메일 또는 이름/성을 입력합니다.
    • 참고: 이전에 도움말 포털에 액세스한 적이 있는 활성 Salesforce 라이센스 사용자만 DC 검색 결과에 반환됩니다. 도움말 포털에 로그인하지 않은 사용자는 DC로 설정될 수 있도록 Salesforce 내에서 도움말 포털로 이동 해야 합니다.
  • 연락처를 기본 DC로 설정 - 연락처 이름 왼쪽에 있는 > 를 클릭하고 지정 담당자 관리 를 선택합니다. 이렇게 하면 DC가 다른 DC를 관리하고 관리 액세스 권한을 할당할 수 있습니다.
  • 연락처를 모든 사례를 볼 수 있는 관리자 담당자로 설정 - 연락처 이름 왼쪽에 있는 > 를 클릭하고 모든 사례 보기 를 선택합니다. 이렇게 하면 DC가 해당 계정의 모든 사례를 볼 수 있습니다.

 

지정 담당자를 활성화 또는 비활성화하는 방법

PDC만 지정 담당자에 대해 비활성화를 선택하여 DC 및 다른 PDC의 권한을 일시 중단할 수 있습니다.

DC를 다시 활성화하려는 경우 PDC는 목록에서 비활성 DC를 선택하고 활성화를 클릭하면 됩니다.

 

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