Назначенные контакты. Вопросы и ответы

Назначенные контакты

Назначенные контакты — это пользователи организации, имеющие уникальные полномочия для доступа к функциям поддержки и другим функциям Premier. Основные назначенные контакты могут создавать, просматривать, деактивировать и редактировать полномочия других назначенных контактов в организации. Компания Salesforce назначает первый основной назначенный контакт. Основной назначенный контакт может настроить дополнительные назначенные контакты.

Специальные полномочия данных типов назначенных контактов см. ниже. При необходимости просмотрите видеоролик здесь.

Кто должен быть назначенным контактом для моей организации?

Назначенные контакты должны хорошо разбираться в системе Salesforce и текущей среде для сотрудничества со службой поддержки Salesforce и службами Premier. Как правило, назначенные контакты — это лица, заинтересованные в развитии бизнеса (например, администраторы Salesforce, контакты отдела информационных технологий и профильные эксперты).
 

Полномочия назначенных контактов

• Просмотр, редактирование и расширение обращения до менеджеров службы технической поддержки
• Отправка запроса на индивидуальный сеанс под руководством эксперта 
• Отправка обращений по получению помощи для администратора (клиенты плана успеха Premier) Дополнительную информацию см. здесь: Помощь для администратора: Список задач
• Создание и управление полномочиями других назначенных контактов (только основные назначенные контакты)

Определение своего статуса (назначенный контакт или основной назначенный контакт)

1. Выполните вход в справку Salesforce.
2. Найдите плитку "Поддержка и услуги".
3. Поле "СЕКРЕТНЫЙ КОД ДЛЯ НАЗНАЧЕННОГО КОНТАКТА", содержащее личный секретный код, указывает на наличие полномочий назначенного контакта.
4. Ссылка "Управление назначенными контактами" указывает на наличие полномочий основного назначенного контакта.

Просмотр полномочий назначенных контактов

Любой назначенный контакт может просматривать собственные полномочия. Полномочия для других назначенных контактов могут просматривать и редактировать только основные назначенные контакты.

1. Выполните вход в справку Salesforce.
2. Щелкните значок профиля  | щелкните "Мои параметры".
3. Прокрутите страницу вниз до раздела "Полномочия назначенных контактов" и просмотрите включенные полномочия.

Создание и управление назначенными контактами (только основные назначенные контакты)

Основные назначенные контакты

Первый основной назначенный контакт настраивается компанией Salesforce. Если основной назначенный контакт не настроен, отправьте обращение в службу поддержки Salesforce*. Данный запрос может быть выполнен пользователем с профилем "Системный администратор". Дополнительную информацию см. здесь.
* Внимание! Чтобы обновить назначенного контакта или основного назначенного контакта, обратитесь к менеджеру по работе с клиентами.
 

В записи основного назначенного контакта должны быть включены полномочия "Полные административные права" и "Управление назначенными контактами". Если одно из них выключено, то пользователь теряет статус основного назначенного контакта.
 

Изменение полномочий назначенного контакта

Редактирование назначенного контакта доступно только основному назначенному контакту.

1. Выполните вход в справку Salesforce.
2. Щелкните "Обратиться за поддержкой".
3. Щелкните "Параметры организации".
4. Щелкните "Управление назначенными контактами".
5. Щелкните "Редактировать полномочия" напротив нужного назначенного контакта.
6. Установите или снимите флажки напротив нужных полномочий.
7. Чтобы просмотреть описание полномочия, наведите указатель мыши на соответствующую метку для отображения текста справки.
8. Нажмите кнопку "СОХРАНИТЬ".

Добавление назначенного контакта

Добавление назначенного контакта доступно только основному назначенному контакту.

1. Выполните вход в справку Salesforce.
2. Щелкните "Обратиться за поддержкой".
3. Щелкните "Параметры организации".
4. Щелкните "Управление назначенными контактами".
5. Щелкните "Добавить новое".
6. Введите имя и фамилию нужного контакта в поле поиска.
7. Щелкните "ДОБАВИТЬ". (Имя пользователя отображается здесь только после выполнения предварительного входа в справку Salesforce.)
8. Установите флажки напротив нужных полномочий.
9. Чтобы просмотреть описание полномочия, наведите указатель мыши на соответствующую метку для отображения текста справки.
10. Нажмите кнопку "СОХРАНИТЬ".

Деактивация назначенного контакта

Деактивация назначенного контакта доступна только основному назначенному контакту.

1. Выполните вход в справку Salesforce.
2. Щелкните "Обратиться за поддержкой".
3. Щелкните "Параметры организации".
4. Щелкните "Управление назначенными контактами".
5. Щелкните "Деактивировать" под нужным назначенным контактом.

Обновите страницу для отображения назначенного контакта в списке "Деактивированные назначенные контакты".

Нужна помощь?

При возникновении ошибок щелкните здесь.

Ресурсы для обращения в службу поддержки Salesforce: Обращение в службу поддержки Salesforce: номера телефонов, языки и доступность и Поиск секретного кода Premier и доступ к поддержке Premier

*Назначенные контакты — это функция Salesforce, Marketing Cloud, Pardot Premier и Signature Success.