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Spring '15 - Salesforce for Outlook サイドパネルを使用して個人取引先へメールを追加する

公開日: Mar 5, 2021
説明
デフォルトでは、Salesforce for Outlook サイドパネルは取引先責任者として個人取引先にメールを追加しますが、Spring '15 リリースではサイドパネルが個人取引先にメールを取引先として追加するように Outlook 設定で簡単に設定することができます。

この機能は既に有効になっており、個人取引先を有効にした組織内のユーザ、システム管理者、および、開発者に表示されます。

 
解決策
この機能を有効にするには、以下の手順に従ってください

1. Salesforce の [設定] から [デスクトップ管理] | [Outlook 設定] をクリックします。

2. あなたのチームが個人取引先に取引先としてメールを追加するように [Outlook 設定]を編集します。

3. [取引先として個人取引先に関連付ける] オプションのチェックボックスをオンにします

注:
このオプションが表示されない場合は、個人取引先が組織で有効化されていること、および [データ設定] の下の [サイドパネル] チェックボックスがチェックされていることを確認してください。

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ナレッジ記事番号

000386814

 
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