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取引先責任者に取引先の住所を表示するための項目を作成する

公開日: Oct 13, 2022
説明

取引先責任者に取引先の住所を表示する数式項目を作成し、プロセスを効率化します。詳細は設定手順をご参照ください。

解決策

Salesforce Classic (セールスフォース クラシック) または Lightning Experience (ライトニング エクスペリエンス) で数式項目を作成する
 

1. [設定] から取引先責任者ページに遷移します。
  • Salesforce Classic: [設定] | [カスタマイズ] | [取引先責任者] | [項目] 
  • Lightning Experience: 歯車アイコン | [設定] | [オブジェクトマネージャ] | [取引先責任者] | [項目とリレーション] 
2. [新規] をクリックします。
3. データ型で [数式] を選択します。
4. 項目に名前を付け、数式の戻り値のデータ型として [テキスト] を選択します。
5. [次へ] をクリックします。
6. 数式の構文を入力します。
 
取引先の住所(請求先)を表示するためには、この数式構文を使用します:
Account.BillingStreet & BR() &
Account.BillingCity & ", " &
Account.BillingState & " " &
Account.BillingPostalCode & BR() &
Account.BillingCountry


取引先の住所(納入先)を表示するためには、この数式構文を使用します:
Account.ShippingStreet & BR() &
Account.ShippingCity & ", " &
Account.ShippingState & " " &
Account.ShippingPostalCode & BR() &
Account.ShippingCountry

7. [次へ] をクリックします。
8. 上記のそれぞれの式に、必要な項目レベルセキュリティとページレイアウトを追加します。
9. [保存] をクリックします。



注: 項目 Account.BillingAddress および Account.ShippingAddress は、[場所種別] 項目であるため数式から参照することができません。

参考情報:
テキスト数式項目の使用のヒント
数式項目の作成
 

ナレッジ記事番号

000386816

 
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