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エラー: 「不成立」の商談を表す商談フェーズは、売上予測分類の「売上予測から除外」と対応している必要があります

公開日: Oct 13, 2022
説明
商談フェーズが編集できず、以下のエラーメッセージが発生する可能性があります。

エラー:
「不成立」の商談を表す商談フェーズは、売上予測分類の「売上予測から除外」と対応している必要があります (関連項目: [売上予測分類])。
解決策
これは、カスタムコードが future メソッドを使用して更新を行う場合に発生する可能性があります。また、項目レベルセキュリティがコード内で適切に設定されていない場合にも発生する可能性があります。フェーズなしで予測カテゴリを更新するバッチジョブでも、この問題が発生することが判明しています。

これはフェーズの [種別] が [不成立] であることに基づいた設計どおりの動作です。[種別] が [不成立] であるすべてのフェーズは [Omitted] に設定されていなければなりません。

Salesforce Classic:
  1. [設定] | [カスタマイズ] | [商談] | [項目] から [フェーズ] 選択リスト項目へ進み、現在の値を確認します。
  2. [商談 フェーズ 選択リスト値] までスクロールします。
  3. [Closed Lost] の [編集] をクリックします。
  4. [売上予測分類] の欄が [Omitted] に設定されていることを確認します。
  5. [保存] をクリックします。

Lightning Experience:
  1. 歯車アイコンから [設定] をクリックします。
  2. [オブジェクトマネージャ] をクリックします。
  3. [商談] をクリックします。
  4. [項目とリレーション] をクリックします。
  5. [フェーズ] 項目をクリックします。
  6. [商談 フェーズ 選択リスト値] までスクロールします。
  7. [Closed Lost] の [編集] をクリックします。
  8. [売上予測分類] の欄が [Omitted] に設定されていることを確認します。
  9. [保存] をクリックします。

売上予測分類の列で、[Closed Lost] のフェーズが [Omitted] に設定されており、[Closed] などの値ではないことを確認する必要があります。

注: このエラーは、組織で売上予測が有効になっている場合に発生します。

参考情報: コラボレーション売上予測での商談フェーズと売上予測分類の対応付けの表示と更新
ナレッジ記事番号

000386888

 
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