タグあり/なしでリードをエクスポートする

タグあり/なしでリードをエクスポートする

次のエディションで利用可能です。

• Enterprise
• Performance
• Unlimited
• Developer
• Database.com

ユーザー権限
レコードをエクスポートする場合: レコードの「参照」
すべてのレコードをエクスポートする場合: レコードの「参照」

Apex データローダエクスポートウィザードを使用して、Salesforce からのタグあり/なしでリードをエクスポートできます。エクスポートするときに、論理削除されたレコードを含めるか (すべてをエクスポート) 除外するか (エクスポート) を選択できます。

注意: タグの参照情報については、「Enable Tags (タグの有効化)」ドキュメントを参照してください。

8. [完了] をクリックし、[はい] をクリックして確定します。

9. 進捗状況の情報ウィンドウに操作状況が表示されます。

10. 処理が完了すると、確認ウィンドウに結果の要約が表示されます。[抽出を表示] をクリックして CSV ファイルを表示するか、[OK] をクリックして閉じます。


LeadTags のエクスポートが完了したら、再度ステップ 4 ～ 8 に従いリードオブジェクトに対してすべてのリードをエクスポートし、別名でファイルを保存する必要があります。

次に LeadTags.csv と AllLeads.csv ファイルを開く必要があります。Microsoft Excel で Vlookup 関数を使用し、タグ名とタグ ID を AllLeads.csv ファイルに挿入します。

注意: Salesforce は Microsoft Excel 機能をサポートしていません。また、これは、vlookup を含むデータ管理または操作 (重複排除、マージ、整理) タスクの実行に関するポリシーに違反します。次の詳細は、データを準備する顧客向けの一般的なガイドラインであり、サポート部門がこれを顧客の代わりに実行することはできません。

新しい列を「AllLeads.csv」ファイルに挿入します。

vlookup 数式を AllLeads.csv の新しい列に適用し、LeadTags.csv ファイルの項目 ID 列でリード ＩD を見つけて、タグ名/タグ ID を取り込みます。以下を参照してください。
=VLOOKUP("002Q8000004d10K", A2:B16, 2, FALSE)
1 つ目 - 最初の引数は検索する項目の名前です。
2 つ目 - 2 つ目の引数は別のシートのデータを含むセル範囲です。

注意: VLOOKUP はこの範囲内で最初の列を常に検索することを把握しておくことが重要です。
3 つ目 - 3 つ目の引数は、テーブルから取り込み、数式から返される列のインデックス番号です。範囲内の最初の列は 1、2 つ目の列は 2 となります。
4 つ目 - 4 つ目の引数は適切な一致を探すかどうかを VLOOKUP に指示します。これは TRUE または FALSE のいずれかになります。
これで、すべてのリードを含め、タグあり/なしでファイルが完了します。Excel 検索条件を使用して特定します。

前述の Vlookup のステップを繰り返して、すべての Leads.csv ファイルにタグ ID 列を挿入します。完了したら、タグ名/タグ ID 項目で絞り込み、タグが付けられているリードのレコードのみを識別して切り取り、個別のファイルに貼り付けることができます。この方法で、タグあり/なしのリードレコードのファイルが 2 つ作成されます。

参考資料:

• Browsing, Searching, and Managing Tags (タグの参照、検索、管理)
• Enable Tags (タグの有効化)