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CRM Analytics データセットのセキュリティ述語の管理

公開日: May 1, 2026
説明

CRM Analytics データセットのセキュリティ述語の管理方法を解説します。Sales アプリケーション作成後、マネージャは任意のデータセットからセキュリティ述語を削除できます。述語の削除や置換手順を詳述し、各データセットのデフォルト値も提供します。

解決策
セキュリティ述語の削除:

セキュリティ述語を削除するには、次の手順を実行します。

1.CRM Analytics UI で、対象データセットの上にカーソルを置きます。表示された [編集] リンクをクリックします。

2.[セキュリティ述語] 項目の内容をクリアします。カスタマイズしてある場合は、内容をバックアップしておくことをお勧めします。

3.[データセットを更新] をクリックします。

4.更新された述語をセッションに適用するには、アプリケーションを更新する必要があります。更新しても適用されない場合は、いったんログアウトして新しいセッションを強制的に開きます。

セキュリティ述語の置換:

セキュリティ述語を別の述語に変える場合、各データセットのデフォルト値は次のとおりです。

”Opportunities", "Event", "Task" : 
'Owner.Role.Roles' == "$User.UserRoleId" || 'OwnerId' == "$User.Id" || 'Account.OwnerId' == "$User.Id"



"Quota with Users", "User Allocation" : 
'Role.Roles' == "$User.UserRoleId" || 'Id' == "$User.Id"



"Users" : 
'User.Role.Roles' == "$User.UserRoleId" || 'User.Id' == "$User.Id"


”Oppty Products", "Pipeline Trending" : 
'Opportunity.Owner.Role.Roles' == "$User.UserRoleId" || 'Opportunity.OwnerId' == "$User.Id" || 'Opportunity.Account.OwnerId' == "$User.Id"
ナレッジ記事番号

000386895

 
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