承認申請後、承認ボタンを非表示にする方法

公開日: Nov 28, 2025

説明

Sales Cloud の承認プロセスにおいて、承認申請後に [承認申請] ボタンを非表示にする設定手順を説明します。

レコードタイプを自動更新し、[承認履歴] 関連リストを含まないページレイアウトへ切り替えることで、ボタンの非表示を実現できます。

解決策

承認プロセスでレコードが承認申請された後に、レコードタイプを自動更新し、[承認申請] ボタンが表示されないページレイアウトに遷移させることで、ボタンを非表示にできます。

具体的な設定手順は以下の通りです。

▼設定手順

1. 商談レコードタイプを 2種類作成します。(承認申請前・承認申請後)

2. 承認申請後のレコードタイプに対応するページレイアウトの編集画面に移動し、[承認履歴] セクションを関連リストより削除します。

※[承認履歴] セクションを関連リストに残した状態で、[承認申請ボタン] のみ非表示にすることは出来ません。

3. 承認プロセスの設定画面に移動し、申請時のアクションにて [項目自動更新] を選択します

4. [商談レコードタイプ] を更新して承認申請前のレコードタイプから承認申請後のレコードタイプに変更するよう設定します。

5. 承認申請後のレコードタイプでは、[承認履歴] セクションが存在しないため、[承認申請ボタン] の押下が不可能になります。

【注意事項】

※商談作成時に、承認申請後のレコードタイプを使用すると [承認履歴] セクションが表示されず、承認申請が行えなくなることにご注意ください。

※[承認申請] ボタン押下直後に、関連リストより [承認履歴] セクションが非表示になります。その為、申請の途中経過を確認できなくなることにご注意ください。

ナレッジ記事番号

000386930

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