Salesforce Classic で活動を表示すると、コピーボタンが使用できない

公開日: Aug 1, 2025

説明

対象: Salesforce Classic

システム管理者は活動 (ToDo および行動) ページレイアウトに [コピー] ボタンを追加できますが、活動レコードを実際に表示しているときは使用できません。

解決策

Salesforce Classic で活動を編集している場合は、[保存 & 新規] ボタンが使用可能で、[コピー] ボタンと同じ機能と目的を果たします。

これらのボタンをクリックすると、以前の活動レコードの詳細から次の標準項目の値が既に入力されている新規活動レコードに移動します:

注:

これらのボタンは、Salesforce Classic でのみ使用可能です。これらのボタンの完全な機能は、Lightning Experience ではまだ使用できません。詳細については、「生産性機能: Lightning Experience で使用できない機能とその新機能」の「フォローアップ行動」セクションを参照してください。
[保存 & 新規] ボタンは Lightning Experience でも使用できますが、Salesforce Classic と同じようには機能しません。[件名] 項目の値のみが新しい ToDo に引き継がれます。別の方法は、代わりに [フォローアップ ToDo の作成] アクションを使用することです。このアクションは、元の ToDo から次の情報をコピーし、Salesforce Classic の [保存 & 新規] ボタンと同様に機能します。

参考情報:

ナレッジ記事番号

000386934

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