データローダーを使用して [取引先 取引先責任者の役割] または [取引先責任者の役割] を一括挿入する

必要な列を含む .csv ファイルを準備する

• AccountId: 取引先責任者に関連付けられた取引先の ID。
• ContactId: 割り当てられるか更新される取引先責任者の ID。
• Role: 割り当てられる役割名。役割名を見つけるには、次のようにします。

• Salesforce Classic の場合: [設定] に移動し、[クイック検索] ボックスに取引先の取引先責任者の役割を入力します。
• Lightning Experience の場合:Lightning Experience では、取引先の取引先責任者の役割は現在使用できません。詳細は、「Lightning Experience での取引先責任者の役割の追加と管理」を参照してください。

• IsPrimary: 割り当てられている取引先責任者が、取引先の主取引先責任者として指定されているかどうかを指定します。主取引先責任者には「TRUE」、その他の取引先責任者には「FALSE」を入力します。 

• OpportunityId: 取引先責任者に関連付けられた商談の ID。
• ContactId: 割り当てられるか更新される取引先責任者の ID。
• Role: 割り当てられる役割名。役割名を見つけるには、[設定] に移動し、[クイック検索] ボックスに商談の取引先責任者の役割を入力します。
• IsPrimary: 割り当てられている取引先責任者が、取引先の主取引先責任者として指定されているかどうかを指定します。主取引先責任者には「TRUE」、その他の取引先責任者には「FALSE」を入力します。 

データローダーを使用して [取引先 取引先責任者の役割] または [取引先責任者の役割] のレコードを挿入する

1. データローダーにログインします。
2. [挿入] を選択します。
3. [Show all Salesforce objects (Salesforce のすべてのオブジェクトを表示)] を選択します。
4. [取引先 取引先責任者の役割] または [商談取引先責任者の役割] を選択します。
5. [参照] を選択し、ファイルを選択します。
6. [次へ] をクリックします。選択したファイルに含まれるレコードの数を求められるので、[OK] をクリックします。
7. [Create or Edit a Map (対応付けを作成または編集する)] と [Auto-Match Fields to Columns (項目を列に自動で合わせる)] をクリックします (項目が自動的に対応付けられない場合は、適宜ドラッグして対応付けます)。
8. [OK] をクリックし、[次へ] をクリックします。
9. [参照] をクリックし、「成功」ファイルと「エラー」ファイルをダウンロードする場所を選択します。
10. [完了] をクリックし、プロンプトが表示されたら [はい] を選択します。