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特定の月の取引先責任者の誕生日を表示するレポートの作成

公開日: Sep 2, 2020
説明
カレンダーの月のうちにどの取引先責任者が誕生日を迎えるかを返すレポートを設定およびフィルタする方法は以下の通りです。
解決策
1 か月分のレポートを作成します
  1. 標準レポートタイプ [取引先責任者と取引先] を使用して新しいレポートを作成します。
  2. レポートの範囲には、[常時] として設定された範囲で [作成日] を使用します。
  3. [誕生日] | [次の文字列と一致する] | [今月] というカスタムフィルタを追加します。


すべての月のレポートを作成します
 
 
  1. 標準レポートタイプ [取引先責任者と取引先] を使用して新しいレポートを作成します。
  2. レポートの範囲には、[常時] として設定された範囲で [作成日] を使用します。
  3. Classic ビルダーを使用している場合は、レポートの形式を [サマリー] に変更します。
  4.  [誕生日] 項目をグループ化します。
  5. 新しいグループの横にある矢印を選択して、[集計期間単位] | [月] を選択します。
ナレッジ記事番号

000386956

 
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